萬事達卡前執行長阿賈伊·班加（Ajay Banga）自 2023 年 6 月起擔任世界銀行行長，這次他在一月的達沃斯會議上提及，有數大挑戰是2024年必須要努力的，而這些事情也同時直接或間接影響你我未來生活。

作者：Howie Su（產業分析師）

萬事達卡前執行長阿賈伊·班加（Ajay Banga）自 2023 年 6 月起擔任世界銀行行長，這次他在一月的達沃斯會議上提及，有數大挑戰是2024年必須要努力的，而這些事情也同時直接或間接影響你我未來生活。

短期：衝突和債務

Ajay Banga擔心短期的事情，除了加薩和以色列的衝突、烏克蘭戰場的局勢不明外，他擔心的第三件事是當前新興市場的債務狀況，其中一些也準備在未來 12 至 24 個月內將債務到期，考慮到目前的利率，展期將付出一定的代價。因此，這些新興市場國家償還債務的能力正在削弱他們照顧健康和教育的能力，統計數據指出，他們在償還債務上的支出比在其他許多事情上的支出還要多。

長期：貧窮與環境

用比喻來說，全球面臨的挑戰可以視為三角形的三個邊，三角形的一側是「一對多」的長期問題：本質上是不平等、貧窮方面，人們可能會因為性別、種族、宗教或出生在錯誤的一邊而受衝擊，例如歧視問題；三角形的另一邊是人類與自然的挑戰。今天我們討論氣候、生物多樣性、森林退化以及社會現在開始討論的氣候和自然各個方面的挑戰，三角形的這兩條邊之所以不會倒下，是因為第三條邊讓它們保持向上，第三個面向是長期與短期的權衡，也就是解決方案。

目前，世界銀行面臨的挑戰之一是多年來該機構持續專注於投入金融措施，如專案、貸款和美元的使用，但在當前面對更嚴峻的短中長期問題上，世界銀行可能更需要重視量化結果，包括協助多少女孩上學、有多少人因為我們投資的技能學院而獲得了更好的工作，由於我們資助的某一些項目，我們避免多少噸碳排放，我們在一個項目中投入了多少私營部門資金以及我們自己的資本，否則很多資金都容易打水漂。

同時，由於龐大債務關係，許多國家政府資金短絀，解決龐大社會問題會需要更多民間資金參與，不過，許多企業對這些事情並不熱衷。為什麼？一部分是考慮成本報酬，另一部分則是政治風險，當前全球局勢相當混亂，政策的穩定性更常受到不同政黨，甚至同政黨/不同時間快速變化，讓企業無所適從。

Ajay的擔憂並非無道理，也許長期對我們說太遠，但貧窮帶來的經濟問題卻近在眼前，全球經濟衰退的風險已經消退，很大程度是因為美國經濟強勁，2023年美國經濟展現了堅強的韌性。但世界銀行表示，經濟成長仍存在下行風險，包括近期中東衝突升級以及大宗商品價格可能飆升，推高通膨。其他危險包括債務增加和借貸成本上升、貿易碎片化、氣候相關災難以及中國成長弱於預期可能帶來的財務壓力，另外，中國2024年的經濟成長預計將從去年的 5% 以上放緩至 4.5%，這是疫情爆發之外 30 年來最慢的成長速度，消費者信心不足和房地產行業的持續低迷預計將抑制經濟增長，而這些問題將如何延伸至勞動市場，則是需要密切觀察的指標。

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在 COVID-19 期間，商品服務的線上交易迅速增長，亞洲企業更積極在網路上銷售與接觸跨國客戶，整體來說，中國仍然是該地區最大的企業對消費者電子商務市場，約佔全球線上商品零售額的三分之一，但東南亞電子商務在 2020-2023 年年增 24%。

作者：Howie Su（產業分析師）

過去十年來，亞洲正處於歷史性的電子商務繁榮中，在 COVID-19 期間，商品服務的線上交易迅速增長，亞洲企業更積極在網路上銷售與接觸跨國客戶，整體來說，中國仍然是該地區最大的企業對消費者電子商務市場，約佔全球線上商品零售額的三分之一，但東南亞電子商務在 2020-2023 年年增 24%，根據統計，2022 年時，菲律賓、印尼和越南躋身全球成長最快的電子商務市場之列。雖然電商成長率高，但亞洲各國政府仍有許多任務要完成，例如讓更多中小企業透過電商接觸海外市場，而這不是僅有業者與科技出力而已，還需要達到更深入的市場一體化、同時落實貿易和數據方面的國際合作才行。

透過貿易協定實現一體化

該地區各國政府長期以來一直尋求透過亞太經濟合作組織（APEC）和東南亞國家聯盟（ASEAN）等廣泛安排以及聯合區域經濟體的更先進的自由貿易協定來促進區域電子商務與國際夥伴共同促進數位貿易，例如美日數位貿易協定和全面且先進的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），這些協議中政策和做法的採用有利於滿足數位貿易基礎設施需求，從電子支付法和出口促進計劃到線上中小企業融資，進一步促進電商的蓬勃發展。

然而，儘管有許多有效的數位貿易協定，亞洲企業仍在與不同的國家數位貿易政策框架作鬥爭。根據 Nextrade Group 為美國國際開發署 (USAID) 進行的研究，超過三分之一的東南亞賣家表示，他們正在努力應對該地區分散的數位監管環境。層級架構的國家資料隱私法、消費者保護規則和其他法規的複雜性在一個市場中已經足夠令人畏懼，更不用說發生在多個市場中，這種做法阻礙數十萬名小型線上賣家出口商提供服務，這些業者使用外國客戶和營運的數據來改善其產品，並希望利用全球雲端供應商以最實惠和最方便的方式儲存和處理其數據。

因此，國家數位法規之間需要進一步的互通性，特別是促進小公司之間更好的合規，例如，更多簽署 CPTPP 和其他具有約束性電子商務規則的共識有助於促進法規融合，並將每個參與經濟體鎖定在數位貿易的標準化規則中。東協經濟體有意談判數位經濟框架協議（DEFA），以促進電子商務、促進數位互通性並建立更公平的競爭環境。

數據需要更順暢的流動

從事數位貿易的亞洲公司需要更流暢地存取其營運和客戶數據，以及經濟高效地儲存、處理和分析這些數據的能力。然而，這裡還有很多工作要做，美國貿易代表關於外國貿易壁壘的 2022 年和 2023 年報告強調了印度尼西亞、中國和越南等幾個亞洲國家的數據傳輸障礙，後者是禁止數據本地化的 CPTPP 的簽署國。 例如中國的《資料安全法》、《個人資訊保護法》、《網路安全法》和《國家安全法》限制跨境資料傳輸，這個限制性框架對收集「重要數據」的公司提出了本地資料儲存和處理要求，西方國家則批評這些規範採用過於寬泛且定義模糊的術語，讓公司無所適從。  企業擔心此類限制不僅會影響「關鍵資訊基礎設施產業」的公司，還會影響那些無意中與不確定的地緣政治發生衝突的其他行業的公司。

事實上是，市場的一體化、數位貿易承諾的落實以及支付和物流服務互通性的改善將有助於亞洲線上企業在未來幾年大幅擴大營收規模，透過將小型公司、遠端賣家和不斷壯大的科技人才整合到這些新市場中，政策制定者能夠實現更具包容性的貿易，並從數位商務的席捲中獲得更大的收益。

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打著自由貿易大旗的美歐正在樹立保護壁壘 在一片聯手抗中的浪潮下，美國與歐洲兩大自由經濟體無疑是聯盟主角，但近期 …

打著自由貿易大旗的美歐正在樹立保護壁壘

在一片聯手抗中的浪潮下，美國與歐洲兩大自由經濟體無疑是聯盟主角，但近期，雙方在貿易議題上又有了新的歧見：拜登政府的《降低通膨法案》。2022年12 月5日，美歐貿易和技術委員會（TTC）討論的議題為美國《通膨削減法案》的補貼已損害歐洲企業發展，在這之前，法國總統馬克宏已經與拜登總統討論過一輪，馬克宏認為電動車補貼對歐洲的汽車業者造成「補助壁壘」，墊高進入美國市場的難度，該法案為美國製造商提供補貼與稅賦優惠，鼓勵電動車與其他產品在美國進行生產，本質上為製造業回流的展現。有趣的是，曾經呼籲自由貿易的美歐兩國，卻也開始建立貿易與技術壁壘，在半導體、潔淨能源、電動車、氣候科技領域各懷鬼胎，展開反全球化的補貼戰。歐洲認為美國在特定產業上歧視過重，美國則對歐洲提出各種數位治理政策大感不滿。

馬克宏提倡歐洲必須在各方面搶回自主權

法國總統馬克宏對歐洲與美國的關係定調為「聯盟不是我應該依賴的關係，這是我應該選擇的關係，是我與之合作的關係」，簡單一句話道出目前雙方的不平等，美國講的是霸權，歐洲講的是自主性。除了在產業發展外，馬克宏認為，歐洲應該在北約軍事聯盟中更加果斷，並減少對美國的依賴。從彈道飛彈、第五代戰機、精確導引炸彈、海馬斯火箭炮，歐洲的裝備中幾乎都有美國身影，幾乎從科技到國防，歐洲都受制於美國，也引發出馬克宏的偏左派立場。或許這就是前美國總統華盛頓提過的：「一個國家對另一個國家習慣性的喜愛或仇恨，都會一定程度上成為情懷或敵意的奴隸，此二者，皆會使國家偏離真正該做的事以及該追求的利益。」歐洲正在從國防、科技研發、產業發展、貿易壁壘等重重障礙中，找回自己的自主性，而馬克宏目前正擔任歐盟與美國斡旋的先鋒。

艱難的共識維持不易，對中制裁成為新出口

兩邊爭執，以第三方為「出口」也許是一個解法，把格局拉高一點來看，意識形態（專制vs.民主）可能才是最終決戰地。經貿條款在國家安全面前都可能只是拿來談判的手法，歐洲主要對手是俄羅斯，美國主要對手是中國，環境、氣候變遷、健康與糧食安全等議題都是可以合作項目，中俄資訊戰入侵歐洲是美歐雙方可以硬起來解決的問題，台海議題上雙方也聲明中國危急台海和平，雖然目前並未看到進一步的行動，但這類的聲明一多，也會開始對中國帶來困擾，特別是要展開聯合軍演或者產業技術共同制裁時，人權與和平都是很好的理由。最後，在拜登政府同意取消對歐盟的鋼鋁材關稅之後，美國官員將提案根據「生產國」工業排放的碳量對鋼鐵和鋁材課徵關稅，以應對氣候變化和中國及其他地方製造的「髒」金屬，將其排除在美歐市場之外。

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在國際競合關係中，立場的選擇主要來自於雙方價值觀的異同，美歐的合作起源於開放包容與多邊經貿關係建立，在承平時期 …

在國際競合關係中，立場的選擇主要來自於雙方價值觀的異同，美歐的合作起源於開放包容與多邊經貿關係建立，在承平時期，較容易發生的衝突為貿易與關稅上的協調，或是爭奪對外投資與技術競爭優勢；但當有不同價值觀的競爭者出現，例如馬克思與資本主義的對立時，同樣價值觀的國家容易結盟，放下原先歧見以因應更大威脅，屬於國際關係中「新自由主義」一環。美歐目前就中國帶來的威脅，如在國防、資安、技術掠奪、保護國有企業、戰狼文化輸出面向上面臨挑戰，因此雖然在川普時期兩大陣營有所裂痕，包含美國宣布退出《巴黎氣候協定》與《伊朗核協議》、批評世貿和北約等國際組織，但在中國快速崛起與帶來的國安挑戰下，歐盟-美國貿易與科技議會 (EU-US Trade and Technology Council)在2021年9月發布《匹茲堡聲明》，強化科技與貿易合作，並標明特定合作領域。

強化對外投資審核與到半導體供應鏈合作

1. 對外投資審議

在中國瘋狂對外併購關鍵技術廠商與房地產後，各國開始加強對外投資審核，美國、德國、英國、東歐、日本、韓國、澳洲、加拿大都因中國的對外併購與實施一帶一路計畫後開始防堵關鍵技術外流，因此如何防止國外收購敏感技術又不傷雙邊貿易成為談判重點。美歐的作法為當國外投資當地時須從反歧視、透明度、可預測性、適合度，與負責任五大面向審核，例如投資當地企業快速解散、帶走技術與人才就易受阻擋，投資影響該區域未來發展的關鍵技術也不可行，這將大幅降低中國對外收購腳步。

2. 人工智慧合作

人工智慧被獨立出來一個項目，除了在技術成熟曲線上處於發展期、未來潛在應用相當多元外，AI系統的公平、安全和隱私也帶來相當挑戰，OECD、G20、IEEE、ISO等國際組織皆設立AI治理標準。美歐的合作上主要著重在資料隱私濫用與AI武器化的預防上。舉例而言，當前中國在新疆部署監測設備，包含攝影機與App，打著反恐主義行監控之實，這種違反人性的作法立即成為美歐警剔與未來預防的對象，AI系統須按照民主價值發揮功用。

3. 半導體與供應鏈

美歐在半導體的合作上講求「供應鏈再平衡」，白話來說就是降低對特定廠商依賴，同時排除特定國家零組件與設備，由於半導體進一步影響能源、醫療保健、農業、消費電子、製造、國防和運輸等終端產業，因此半導體從原物料、設計、製造，到應用，都必須重新檢視，這種從生態系到供應鏈、在延伸到企業內部價值鏈的檢視與重組是過去三十年來並未發生的，軟體、硬體、平台、科技標準訂定將成為下一波戰場熱點。

無論是哪個面向都能一致看出，美歐的合作會逐漸成立新的評估機制，特別是歐洲已經甦醒，在關鍵技術（EUV 光刻機、EDA軟體）和關鍵產業優勢（汽車產業 IC 設計、微控制器、低功耗技術）有所進展，並開始排除特定國家的企業與政府參與，特別是中俄為首的國家首當其衝，印度、東南亞也捲入這場衝突，一個世界、兩個體系加速成形，在商言商的世界將難以為繼。

艾司摩爾的「42」成地緣政治主角

身處於半導體上游、生產半導體關鍵設備「EUV（極紫外）光刻機」的艾司摩爾一年產能只有42 台，其大量供應給台積電，讓台積電半導體全球產量佔比90%以上，該公司的一舉一動都受到全球關注，也成為地緣政經下的戰略要衝之一。三星李在鎔曾飛到荷蘭見艾司摩爾執行長，希望能夠爭取更多台EUV，以縮短跟台積電的競爭劣勢，不過尚有努力空間；美國則開始限制EUV出售中國，並思考是否將範疇延伸到成熟製程的DUV（深紫外光微影設備），無論最終結果如何，艾司摩爾的未來佈局將會是美中在科技與貿易合作上的風向儀。

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