在 Covid-19、通貨膨脹、政治兩極化、人工智慧 (AI) 崛起、烏克蘭和中東戰爭以及許多國家的經濟衰退擔憂之間，總體環境相較過去幾十年來不穩定，更糟的是，傳統經濟指標似乎失去預測能力，許多模型陸續失效，公司需要用不同的方法來辨識外部各種「結構力」。

作者：Abby Lin（科技業產業研究員）

當動盪加劇時，辨識現象與有效選擇的能力變得更加重要。

在 Covid-19、通貨膨脹、政治兩極化、人工智慧 (AI) 崛起、烏克蘭和中東戰爭以及許多國家的經濟衰退擔憂之間，總體環境相較過去幾十年來不穩定，更糟的是，傳統經濟指標似乎失去預測能力，許多模型陸續失效，公司需要用不同的方法來辨識外部各種「結構力」。

舉例來說，在政策方面，各國在人工智慧、能源和貿易監管方面差異很大。在社會和政治方面，碎片化的議程以及精英與大眾輿論之間的脫節佔據主導地位。消費者細分市場日益分散，並以幾乎沒有重疊的方式不斷發展。較高的資本成本將增加再生能源和低碳能源的相對成本。

一些正在形塑世界的主要力量

部分的結構力正在重塑全球，隨著科技的進步，碳和氣候壓力的累積也不斷增加，已開發國家的碳排放量已經趨於穩定，甚至開始下降，然而，在滿足世界不斷增長的能源需求的同時擺脫碳轉型的要求將繼續消耗自然資源，導致市場更加不穩定，並加劇國內和全球緊張局勢。

另外，金融市場也面臨巨大的變化，近年來，低利率減輕降低債務負擔，但同時也加劇更大的資產泡沫，全球金融資本在過去三十年中增加了兩倍多，約為全球 GDP 的 10 倍，現在，通貨膨脹率上升和實際利率預計將保持在高位，近期的地緣衝突澆熄未來央行降息的可能。而人口老化也是一大隱憂，隨著人口老化以及從淨儲蓄者轉向淨消費者，即使投資需求增加，全球資本形成也將放緩，到 2030 年，隨著許多市場整體勞動力成長萎縮並出現負成長，年邁的勞動力在全球就業中所佔的比例將增加 1.5 億。

最後，小而美的政府已經逐漸消失，企業需要更了解如何與各國政府打交道，隨著國家積極地介入市場，例如勞工實踐和工人保護、反壟斷以及稅收和補貼政策等議題。這些事項將限制企業拓展市場的能力，並需要與更多利益相關者接觸以避免衝擊，公司必須根據當地條件和政治格局調整其策略。在全球化時代，跨國公司是商業世界的頂級掠奪者，透過整合企業越來越多的部分來建立全球規模，儘管全球規模和能力廣度仍將在許多行業中佔據主導地位，但公司的大部分業務（從營運到數據到人才甚至資金）可能需要以模組化方式設計，以符合各國在地法規與政策。

Uber 和 Airbnb 就是在地化的案例，兩家公司在不同的城市和地區擁有量身定制的領導力和監管參與，近年他們透過改變商業模式更進一步因應。例如，在印度，Uber司機可以從金融合作夥伴那裡租賃車輛，這不僅擴大公司的司機數量，也有助於達到企業收入來源多元化。另一個例子是美國公用事業公司杜克能源公司關注北卡羅來納州向清潔能源的轉型，公司與政府官員合作制定立法以服務客戶，支持公用事業擁有的可再生能源，並協助州到2030 年將溫室氣體排放量減少70%。

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對於供應鏈專業人士來說，2023 年的特點是一個熟悉的頭痛問題：地緣政治混亂：胡塞叛軍發動不斷升級的攻擊行動，對紅海的船運帶來嚴重問題，再加上烏克蘭和加薩地帶持續不斷的衝突，紅海危機的現象說明，2024 年可能還會出現更多區域衝突，如果企業高管不將衝突列入考量，公司就會面臨不可接受的風險。在因應供應鏈干擾上，公司當前做法多為提升「數位視距」能力，新興科技帶來了一系列可能性，使供應鏈可見性更高，為消費者、零售商和物流提供者提供有關產品狀態的即時資訊；此外，預測數據分析還能夠模擬潛在危機與可能狀況，讓管理階層提早做好準備。

作者：Abby Lin（科技業產業研究員）

數位工具是建立韌性供應鏈的必然

對於供應鏈專業人士來說，2023 年的特點是一個熟悉的頭痛問題：地緣政治混亂：胡塞叛軍發動不斷升級的攻擊行動，對紅海的船運帶來嚴重問題，再加上烏克蘭和加薩地帶持續不斷的衝突，紅海危機的現象說明，2024 年可能還會出現更多區域衝突，如果企業高管不將衝突列入考量，公司就會面臨不可接受的風險。在因應供應鏈干擾上，公司當前做法多為提升「數位視距」能力，新興科技帶來了一系列可能性，使供應鏈可見性更高，為消費者、零售商和物流提供者提供有關產品狀態的即時資訊；此外，預測數據分析還能夠模擬潛在危機與可能狀況，讓管理階層提早做好準備。

人工智慧 (AI) 和擴增實境 (AR) 應該是最常用的工具，其功能包括動態路線優化，人工智慧能在政治不穩定、邊境關閉或貿易限制的地區重新安排運輸或貨物的路線。，AR 科技可將即時資料疊加到實體環境中，從而強化供應鏈可視性，使業者能夠監控貨物並快速辨識中斷情況，人工智慧的模擬可以對各種地緣政治場景進行建模，並用於制定應急計劃並培訓員工在危機中做出正確決策，而這些只是一些應用案例，未來這類技術勢必更為成熟。 

併購新創或許是另一個可行方法

製造業或許再投入數位科技時還行有餘力，畢竟多數業者資本雄厚，但零售商和物流公司就是另一回事了，由於利潤相對微薄，而從頭開始內部開發人工智慧或擴增實境系統的成本卻高得讓人退避三舍，這些技術本身成本高昂——公司需要存取大量數據，而使用這些數據的專業人才卻供不應求，偏偏這對大多數公司來說都是一個難以克服的障礙，只有全球最大的公司才有資源有機地開發自己的人工智慧和擴增實境的能力。 

繞過這一障礙的方法是透過併購，零售商和物流公司與專業科技新創公司進行整合，這為希望利用這些新技術的公司提供更有效的方法。首先，策略性收購讓物流公司能夠立即接觸人工智慧和擴增實境，而內部開發這些技術的開發時間和學習曲線可能需要數年時間。 其次，併購可以讓公司獲得經過市場檢驗的技術，從而降低未經驗證的系統出現引人注目的初期問題的風險。最後，併購也能降低昂貴的招募流程，開發和實施這些技術所需的人才是搶手的人才，若用傳統招募方式既費時又昂貴，與新創公司的合併可以一次性將整個團隊併入企業營運。

2015年，UPS收購Coyote Logistics，利用該平台提高供應鏈可視性和回程利用率。沃爾瑪 2017 年收購Parcel，這是一家以技術為基礎的配送公司，使用路由演算法來提高最後一英里的準確性，使UPS能夠獲得能夠加強物流網路的技術，Coyote Logistics成熟的數據分析軟體可以顯著提高供應鏈的彈性，從而在策略性使用技術的物流公司和不使用技術的物流公司之間進行解決方案整合。

對台灣公司而言也是如此，身為出口導向國家，2024 年並不是一帆風順的一年，胡塞武裝攻擊可能只是開端，高階主管需要走在前面，規劃並溝清單，其中最重要的應該是科技新創，適當的併購讓他們在軍備競賽中佔據優勢，並擁有技術能力，不僅能夠保護供應鏈穩定性，還可以維持利潤。 

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在世界處於地緣政治、地緣經濟和市場不確定性的時期，麥肯錫和世界經濟論壇首次合作，評估全球合作狀況，它使用 42 個指標，著眼於 2012 年至 2022 年十年間的合作，涵蓋五個支柱：貿易和資本、創新與技術、氣候、健康保健，以及和平與安全。

作者：Abby Lin（科技業產業研究員）

“歷史上不乏正在爭執但仍在尋求合作機會的國家。”

在世界處於地緣政治、地緣經濟和市場不確定性的時期，麥肯錫和世界經濟論壇首次合作，評估全球合作狀況，它使用 42 個指標，著眼於 2012 年至 2022 年十年間的合作，涵蓋五個支柱：貿易和資本、創新與技術、氣候、健康保健，以及和平與安全。目前我們正面臨著複雜的「多重危機」，其中最主要的是地緣衝突和氣候變遷，聯合國 17 項永續發展目標中只有12%完成，許多國家在行有餘力的時候才開始考慮永續合作，更多時間則是在尋找更多資源、建立對抗聯盟，而忽略合作重要性，例如，如果沒有貿易合作，全球經濟可能會陷入困境，「全球碎片化」可能導致全球 GDP 減少高達 7%。事實上，自 2020 年以來，全球合作略有下降（下降 2%），而過去十年的大部分時間都是上升的。

從 2012 年到 COVID-19期間，創新和技術合作增幅最大，超過 30%，由於被迫流離失所的人數和衝突造成的死亡人數迅速增加，和平與安全面向「嚴重惡化」，然而，由於各國的重視，氣候和自然面向的合作出現「持續增長」，以下是五大合作面向變化狀況。

一、貿易與資本

2012 年至 2022 年間，全球貿易和資本流動溫和成長，疫情期間，這些地區經歷了波動，勞動力移民模式下降。但報告稱，貨物貿易、發展援助、發展中國家在外國直接投資中所佔份額以及製造業出口等指標在疫後時期已恢復強勁增長。

二、創新與科技

在疫情爆發前的八年裡，創新科技合作在大多數指標上保持強勁、顯著成長，特別是跨境數據流動和IT服務貿易，但自 2020 年以來，這一數字已趨於穩定，一些關鍵指標（包括跨境專利申請和國際學生流量）有所下降。

三、氣候和自然資本

這是在整個十年中大多數指標都有所上升的唯一部分，並對緩解和適應做出財政投入，並大幅擴大海洋保護區。然而，排放量持續上升，生態合作進展停滯不前。

四、健康與保健

報告稱，2012 年至 2020 年間，衛生和保健方面的合作持續增加，對於應對 COVID-19 相當重要，並以疫苗開發為主，但合作自 2020 年高峰以來略有下降。

五、和平與安全

自 2016 年以來，由於被迫流離失所者和網路攻擊的增加，以及最近衝突和衝突相關死亡人數的增加，和平與安全合作的趨勢大幅下降。報告指出，這些指標顯示「全球安全環境日益不穩定，衝突加劇」。

對求職者來說，這些大型合作看似不會直接影響職務增減，但對於企業的佈局可能帶來衝擊，舉例而言，科技合作的減少或區域化，使得跨國人才流動降低，或是限制於特定國家之間，發生速度不會很快，但會持續影響。而對外投資的降低也會影響企業設廠與佈局的速度，區域製造下企業可能採取更多在地招募策略來符合當地法規與政府期許，使得過去大量外派機會數量慢慢減少。

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美國與中國所簽訂的《美中科技合作協定》即將到期，目前雙方尚無續簽以及延長態勢，造成全球科技與經濟界憂心，恐讓美中科技角力焦土對決，也加深了地緣政治國家的安全風險。

科技島主筆／蔡哲明

美國與中國所簽訂的《美中科技合作協定》即將到期，目前雙方尚無續簽以及延長態勢，造成全球科技與經濟界憂心，恐讓美中科技角力焦土對決，也加深了地緣政治國家的安全風險。

《美中科技合作協定》自1979年簽署至今不曾間斷，美國政府去年決定拒絕全面簽約，也打破了40年來5年續簽一次模式，僅將協定短期延長6個月，歷經兩輪討論始終沒有後續消息。美國國務院發言人二月發給香港《南華早報》聲明表示：「國務院正代表美國政府就修改、延期和加強《美中科技合作協定》中的保護性條款進行談判。」美國以拖待變企圖降低外界疑慮。

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美國國會眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會早在去年致函美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)表示，拜登政府不該續簽《美中科技合作協定》，認為協議已被中國用來推進軍事目標，直指中國利用學術研究人員、工業間諜活動、強制技術轉讓，以此獲得關鍵技術的科技優勢，協定一旦破局也將帶來三大風險。

第一.美中檯面互惠信任走入歷史　

美中科技合作可說雙方互惠，美國獲得中國大量廉價的科技勞動力，中國得到美國科技進步的經濟影響力，美國單一為了科技領域使出了七傷拳，顯然成為拒絕簽署的大實話。英國的科學期刊《自然》（Nature）指出，終止《美中科技合作協定》「危險愚蠢」，不僅扼殺科技合作的受益層面，兩國在降低核擴散風險、減少碳排等環境保護上也遭波及，恐讓兩國檯面上的互惠信任不復存在。

第二.科技戰略的蓋牌危機

美國已經清楚意識中國科技戰略的嚴峻挑戰，支持此一協議的相關人士認為可以藉此掌握兩國科技發展趨勢，尤其是在軍武科技的日新月異，如何得知雙方精密技術的界線，在戰略目標上便能「秀肌肉」來彼此牽制，也能穩定地緣政治的局勢穩定。美中科技戰略一旦各自放飛，技術蓋牌所衍生的局勢動盪恐將與日俱增。

第三.從公開協定到私下剽竊 　　

中國獲得美國技術的方式之一就是透過投資手法，購買股票以得到所有權，美國當初祭出晶片禁令措施，便已聲明不得參與中國技術研究，便是阻斷獲得商業秘密、版權和專利。中國利用企業投資和交易來取得技術已是常態，政府部門和大學之間的科研合作便是破口，過去還有公開協定維持表面和平，將來恐怕禍延民間企業的私下剽竊。

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合資一直都是一種常見手法，不過，近年來一長串的地緣政治風險給從事跨國合資企業的公司帶來一連串的擔憂，雖然執行合資企業的外國合作夥伴可能已經習慣了當地政權更迭、智慧財產權 (IP) 糾紛或經濟衰退等因素帶來的持續風險，但日益動盪的地緣政治環境讓許多公司重新考慮未來計畫在哪裡建立合作關係以及如何保護自己。

作者：Howie Su（產業分析師）

合資企業當前面臨地緣政治挑戰

合資一直都是一種常見手法，不過，近年來一長串的地緣政治風險給從事跨國合資企業的公司帶來一連串的擔憂，雖然執行合資企業的外國合作夥伴可能已經習慣了當地政權更迭、智慧財產權 (IP) 糾紛或經濟衰退等因素帶來的持續風險，但日益動盪的地緣政治環境讓許多公司重新考慮未來計畫在哪裡建立合作關係以及如何保護自己。

BCG正對該現象進行一連串調查，調查發現，即使面臨某些地緣政治挑戰，大多數公司仍然致力於現有的合資企業，三分之二的公司表示他們計劃繼續經營現有的合作關係。然而，由於地緣政治緊張局勢，33%的公司正在考慮改變其開展合資活動的方式，例如將合資企業轉移到其他地方、重新談判條款或退出某些合作夥伴關係。另外，北美和歐洲公司可能更容易面臨地緣政治風險，因為它們的合資企業比例較高涉及外國合作夥伴，相較之下，跨境企業僅佔中國公司所有合資活動的 30% 左右，而印度和其他亞太 (APAC) 地區公司的比例約為 50%。

事實上，許多跨境合資企業的外國業者發現，最有價值的保障措施之一是建立一套超出法律合約範圍的保護機制。例如，在一個有關智慧財產權的法律和訴訟要么含糊不清要馬經常被迴避的國家，外國合作夥伴可能會堅持將完全編程的微晶片運送到當地工廠，以便當地合作夥伴無法輕易複製晶片背後的技術，此類非法律保護的首要措施是限制其他合作夥伴取得對合資企業營運至關重要的智慧財產權或機密。

中國經營的公司反而受到影響較少

研究顯示，在過去 13 年推出的所有跨國合資企業中，約有 20% 的合作夥伴總部位於中國，與過去十年相比，在中國擁有合資企業的所有非中國企業中，約有一半計劃在中國維持相似水準的合資活動，其中許多公司位於中東、拉丁美洲、印度和其他亞太國家。另一方面，北美和歐洲的企業正在考慮減少在中國的合作關係。這可能反映了地緣政治以外的許多因素；例如，由於經濟基礎較高，中國的GDP成長正在放緩，而本土企業本身的競爭力也變得更強，此外，在某些行業，中國不再要求外國公司設立合資企業才能在那裡運作。

由於國家安全、綠色能源和產業政策等因素的激勵，北美和歐洲公司也可能尋求離本土更近的合作關係，例如，歐盟碳邊境調整機制對碳密集設施生產的進口商品徵收關稅。因此，在國外設立合資企業的歐洲公司可能面臨要麼對外國生產設施脫碳，要麼搬遷的選擇。在美國，企業可能會受到鼓勵國內半導體生產的《晶片和科學法案》以及鼓勵可再生能源轉型的《抗通膨法案》中設立國內合資企業的激勵措施的推動。當然，由於全球情勢的不確定性以及大量合資企業沒有固定的壽命，預先明確雙方的退出機制變得更加重要，這對哪一個國家的公司而言都一樣。

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在地緣政治緊張局勢加劇和技術變革深刻之際，歐盟委員會採取五項措施來加強歐盟的經濟安全，同時維護歐盟經濟貿易、投資和研究的開放性，符合2023年6月的歐洲經濟安全戰略。以下為五項措施：

作者：Howie Su（產業分析師）

在地緣政治緊張局勢加劇和技術變革深刻之際，歐盟委員會採取五項措施來加強歐盟的經濟安全，同時維護歐盟經濟貿易、投資和研究的開放性，符合2023年6月的歐洲經濟安全戰略。以下為五項措施：

加強外商投資審查的立法建議

外國投資有利於歐洲經濟，但部分外國投資可能會為歐盟的安全和公共秩序帶來風險。因此根據現行外國直接投資(FDI)審查條例，為了解決現有法規缺陷並提高審查效率，除了要確保所有成員國建立外國直接投資篩選機制以及統一的國家規則，並明確必須審查外國投資的最低部門範疇，以及擴大審查範圍至非歐盟國家的個人或企業控制的歐盟投資者。

對外投資風險監測與評估

歐盟意識到開放全球市場的重要性，但也擔憂對少數尖端科技的對外投資可能被利用來增強軍事和情報能力，並危害歐盟或國際安全。目前歐盟或成員國均未對此進行監控或控制。因此，歐盟委員會的對外投資白皮書建議對對外投資進行逐步分析，包括為期三個月的利害關係人諮詢以及為期12個月的國家層面對外投資監測和評估，這將有助於形成聯合風險評估報告。根據風險評估的結果，委員會將與成員國一起確定是否需要以及採取何種政策應對措施。

歐盟對軍民兩用商品出口進行更有效的管制

當今日益具有挑戰性的地緣政治環境要求歐盟採取行動，改善對民用和國防用途物品（例如先進電子、毒素、核子或飛彈技術）的出口管制協調，以避免它們被用來破壞安全和人權。而出口管制白皮書提出短期和中期行動，充分尊重歐盟和多邊層面的現有規則，歐盟委員會建議對受部分成員國封鎖而未被多邊出口管制制度採納的計畫實施歐盟統一管制。此外，白皮書建議提供一個政治協調高級論壇，並將歐盟軍民兩用法規的評估提前至2025年。

支援具有軍民兩用潛力的技術研發的選項

委員會發布白皮書，探討加強對具有軍民兩用潛力的技術研發方案，並開放公眾諮詢。白皮書檢視現有相關的歐盟補助計劃，並評估這種支持是否足以支持具有雙重用途潛力的技術，概述未來的三個選項：（1）在現有基礎上進一步發展，（2）取消地平線歐洲(Horizon Europe)計劃對民事應用的唯一關注，以及（3）建立專注於具有軍民兩用技術研發的專用工具。

加強整個歐盟的研究安全

在當今複雜的地緣政治背景下，研究和創新領域的開放性和無國界合作可能會被利用，國際研究和創新合作的成果可能被第三國用於軍事目的或違反基本價值，而高等教育和研究機構可能被威權國家惡意影響。在此背景下，委員會提出一項理事會建議，為成員國和研究與創新部門提供更明確的指導和支持，建議歐盟需要採取行動，確保整個歐洲的一致性，並避免措施東拼西湊，透過聯盟各層面的聯合力量，降低研究安全風險，並確保國際研究和創新合作開放且安全，採取「盡可能開放，必要時實施控制」的基本原則。

當前許多科技研發無不與國家安全掛鉤，許多研發計畫可能因為各國關係不佳而擱淺，連帶影響人才流動，舉例而言，加拿大近期禁止中國科技人才前往，避免其盜取先進技術，未來這些措施將陸續在西方國家展開，可以預見的是，對於習慣開拓各國市場的台灣企業來說，不但要面臨技術競爭，也得開始注意人才招募的難易度了。

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萬事達卡前執行長阿賈伊·班加（Ajay Banga）自 2023 年 6 月起擔任世界銀行行長，這次他在一月的達沃斯會議上提及，有數大挑戰是2024年必須要努力的，而這些事情也同時直接或間接影響你我未來生活。

作者：Howie Su（產業分析師）

萬事達卡前執行長阿賈伊·班加（Ajay Banga）自 2023 年 6 月起擔任世界銀行行長，這次他在一月的達沃斯會議上提及，有數大挑戰是2024年必須要努力的，而這些事情也同時直接或間接影響你我未來生活。

短期：衝突和債務

Ajay Banga擔心短期的事情，除了加薩和以色列的衝突、烏克蘭戰場的局勢不明外，他擔心的第三件事是當前新興市場的債務狀況，其中一些也準備在未來 12 至 24 個月內將債務到期，考慮到目前的利率，展期將付出一定的代價。因此，這些新興市場國家償還債務的能力正在削弱他們照顧健康和教育的能力，統計數據指出，他們在償還債務上的支出比在其他許多事情上的支出還要多。

長期：貧窮與環境

用比喻來說，全球面臨的挑戰可以視為三角形的三個邊，三角形的一側是「一對多」的長期問題：本質上是不平等、貧窮方面，人們可能會因為性別、種族、宗教或出生在錯誤的一邊而受衝擊，例如歧視問題；三角形的另一邊是人類與自然的挑戰。今天我們討論氣候、生物多樣性、森林退化以及社會現在開始討論的氣候和自然各個方面的挑戰，三角形的這兩條邊之所以不會倒下，是因為第三條邊讓它們保持向上，第三個面向是長期與短期的權衡，也就是解決方案。

目前，世界銀行面臨的挑戰之一是多年來該機構持續專注於投入金融措施，如專案、貸款和美元的使用，但在當前面對更嚴峻的短中長期問題上，世界銀行可能更需要重視量化結果，包括協助多少女孩上學、有多少人因為我們投資的技能學院而獲得了更好的工作，由於我們資助的某一些項目，我們避免多少噸碳排放，我們在一個項目中投入了多少私營部門資金以及我們自己的資本，否則很多資金都容易打水漂。

同時，由於龐大債務關係，許多國家政府資金短絀，解決龐大社會問題會需要更多民間資金參與，不過，許多企業對這些事情並不熱衷。為什麼？一部分是考慮成本報酬，另一部分則是政治風險，當前全球局勢相當混亂，政策的穩定性更常受到不同政黨，甚至同政黨/不同時間快速變化，讓企業無所適從。

Ajay的擔憂並非無道理，也許長期對我們說太遠，但貧窮帶來的經濟問題卻近在眼前，全球經濟衰退的風險已經消退，很大程度是因為美國經濟強勁，2023年美國經濟展現了堅強的韌性。但世界銀行表示，經濟成長仍存在下行風險，包括近期中東衝突升級以及大宗商品價格可能飆升，推高通膨。其他危險包括債務增加和借貸成本上升、貿易碎片化、氣候相關災難以及中國成長弱於預期可能帶來的財務壓力，另外，中國2024年的經濟成長預計將從去年的 5% 以上放緩至 4.5%，這是疫情爆發之外 30 年來最慢的成長速度，消費者信心不足和房地產行業的持續低迷預計將抑制經濟增長，而這些問題將如何延伸至勞動市場，則是需要密切觀察的指標。

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世界經濟論壇(WEF) 今天將在瑞士達沃斯(Davos)畫下句點，此次除了地緣政治衝突以外，聚焦人工智慧發展整體趨勢，超越虛擬貨幣成為火紅話題，也將影響全球經濟發展走向。

科技島主筆／蔡哲明

　　世界經濟論壇(WEF) 今天將在瑞士達沃斯(Davos)畫下句點，此次除了地緣政治衝突以外，聚焦人工智慧發展整體趨勢，超越虛擬貨幣成為火紅話題，也將影響全球經濟發展走向。

　　全球經濟恐將迎來不穩定的一年，尤其區域衝突、氣候變遷、人工智慧各種因素，當中又以人工智慧帶來的「破壞性影響」，對於經濟前景自然難以預測，尤其對於年會主題「重建信任」（Rebuilding Trust），給了外界對於AI發展的負面想像。

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　　年會開幕表示：「AI生成假信息將成為最大的危險。」世界經濟論壇本月公佈的一項風險問卷顯示，人工智能產生的虛假訊息和不實信息被認為是未來兩年內最大的危險。這項技術討論也就在本次論壇當中成為亮點，對於這類跨越邊界技術，除了秉持開放也該謹慎面對。

　　論壇對於AI與「勞動力」的經濟影響成為討論焦點，國際貨幣基金（IMF）分析指出AI將會衝擊全球40%的職場招聘，尤其鎖定高等技術工作影響最深，對於發展後國家先進經濟體風險升溫，論壇卻又表示受惠AI的可能性。即便如此，這場大會卻沒點出包含哪些未來可能的既得受益者，反讓威脅大於機會的聲量討論不絕於耳。

　　大會也對成立「AI治理聯盟」吹起號角，由於AI驅動的錯誤資訊將是全球經濟面臨的首要直接風險」，成員包括微軟、Meta、Google等科技巨頭，期盼結合企業、政府與非政府組織等力量，將AI導向有益人類的方向。然而，成員依舊還是凸顯霸權角色，沒有納入其他科技公司共商大義，未來可能難以形成一套共同遵守的制度規範。

　　世界經濟論壇點出AI影響發展走向，卻因「重建信任」主題塑造外界理解的負面框架，即便對於AI秉持開放同時謹慎態度，外界仍難屏除AI生成假信息的刻板印象；導致討論AI創造勞動市場的相關議題，聚焦衝擊全球40%的職場招聘，就連成立「AI治理聯盟」，都還是以「科技巨頭」為首要對象。 　　

　　世界經濟論壇聚焦AI一躍成為「科技新寵」，卻對未來整體發展沒有勾勒一個發展脈絡，在科技議題的炒作背後，我們更需要的是「走入民間」。

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今年11月，美國首次召開新一屆白宮供應鏈韌性委員會（White House Council on Supply Chain Resilience），以加強美國的供應鏈、降低家庭成本並確保關鍵部門的安全，並發布以下強化美國供應鏈的行動。

作者：Howie Su（產業分析師）

今年11月，美國首次召開新一屆白宮供應鏈韌性委員會（White House Council on Supply Chain Resilience），以加強美國的供應鏈、降低家庭成本並確保關鍵部門的安全，並發布以下強化美國供應鏈的行動。

一、投資關鍵供應鏈

美國能源部宣佈為其先進能源製造和回收補助計劃提供2.75億美元的補助金，這些投資將透過投資清潔能源供應鏈（包括關鍵材料、電網組件的生產）來振興受煤礦或煤電廠關閉影響的社區，以及「關鍵材料加速器」提供高達1,000萬美元的資金，並獎勵560萬美元用於開發循環清潔能源供應鏈。而美國農業部正在投資1.96億美元，以加強美國國內食品供應鏈。

二、規劃長期產業韌性與未來供應鏈投資

啟動四年一度的供應鏈檢討，委員會將更新對國家和經濟安全至關重要的產業、部門和產品的標準。而美國能源部能源效率和再生能源辦公室（EERE）先進材料和製造技術辦公室（AMMTO）正在資助美國國家科學、工程和醫學院進行一項研究，以制定「智慧製造計劃」，將確定支援新數位和人工智慧技術的關鍵投資優先事項。這些投資將提高製造系統的生產力和安全性，這對於維持美國供應鏈至關重要。

三、部署新功能來監控現有和新出現的風險

成立新的供應鏈彈性中心（SCRC）和進行相關演習，以測試跨境供應鏈的韌性；設立多式聯運基礎設施和政策辦公室，該辦公室負責維護和改善國家多式聯運貨運網路的狀況和績效，以及監測氣候影響，並透過國防供應鏈繪圖與風險管理從而提高供應鏈的可見度。此外，為了幫助評估特定關鍵礦產和材料貿易中斷的可能性，內政部的美國地質調查局（USGS）將為特定全球關鍵產品供應鏈繪製和開發地理空間資料庫，目前的重點是半導體元件；並將尋求聯邦統計單位提供國家官方礦產統計數據。

四、讓公私利害關係人參與以擴大供應鏈風險建模

召開供應鏈數據與分析高峰會邀請專家對供應鏈風險評估模型和工具發表意見，並評估數據的可用性、效用和局限性，考慮改善數據流的行動。而人工智慧黑客馬拉松透過開發新穎的人工智慧方法評估國內關鍵礦產資源。

五、透過盟友及多邊夥伴關係加強全球供應鏈

美國持續深化與盟友合作，以加強全球供應鏈，包括與歐盟建立半導體供應鏈中斷預警系統；和日本、南韓啟動預警系統試點，首先確定關鍵礦物和充電電池等優先產品和材料，建立機制以快速共享關鍵礦物中斷資訊；與加拿大和墨西哥成立緊急應變三邊小組委員會，以協調北美在緊急情況下維持區域貿易流動的努力。以及印度-太平洋經濟繁榮框架（IPEF）供應鏈協議、美洲經濟繁榮夥伴關係、北美領導人峰會（NALS）、全球基礎設施和投資夥伴關係（PGI）、礦產安全夥伴關係 （MSP）、國際技術安全與創新（ITSI）基金等。

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在 COVID-19 期間，商品服務的線上交易迅速增長，亞洲企業更積極在網路上銷售與接觸跨國客戶，整體來說，中國仍然是該地區最大的企業對消費者電子商務市場，約佔全球線上商品零售額的三分之一，但東南亞電子商務在 2020-2023 年年增 24%。

作者：Howie Su（產業分析師）

過去十年來，亞洲正處於歷史性的電子商務繁榮中，在 COVID-19 期間，商品服務的線上交易迅速增長，亞洲企業更積極在網路上銷售與接觸跨國客戶，整體來說，中國仍然是該地區最大的企業對消費者電子商務市場，約佔全球線上商品零售額的三分之一，但東南亞電子商務在 2020-2023 年年增 24%，根據統計，2022 年時，菲律賓、印尼和越南躋身全球成長最快的電子商務市場之列。雖然電商成長率高，但亞洲各國政府仍有許多任務要完成，例如讓更多中小企業透過電商接觸海外市場，而這不是僅有業者與科技出力而已，還需要達到更深入的市場一體化、同時落實貿易和數據方面的國際合作才行。

透過貿易協定實現一體化

該地區各國政府長期以來一直尋求透過亞太經濟合作組織（APEC）和東南亞國家聯盟（ASEAN）等廣泛安排以及聯合區域經濟體的更先進的自由貿易協定來促進區域電子商務與國際夥伴共同促進數位貿易，例如美日數位貿易協定和全面且先進的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），這些協議中政策和做法的採用有利於滿足數位貿易基礎設施需求，從電子支付法和出口促進計劃到線上中小企業融資，進一步促進電商的蓬勃發展。

然而，儘管有許多有效的數位貿易協定，亞洲企業仍在與不同的國家數位貿易政策框架作鬥爭。根據 Nextrade Group 為美國國際開發署 (USAID) 進行的研究，超過三分之一的東南亞賣家表示，他們正在努力應對該地區分散的數位監管環境。層級架構的國家資料隱私法、消費者保護規則和其他法規的複雜性在一個市場中已經足夠令人畏懼，更不用說發生在多個市場中，這種做法阻礙數十萬名小型線上賣家出口商提供服務，這些業者使用外國客戶和營運的數據來改善其產品，並希望利用全球雲端供應商以最實惠和最方便的方式儲存和處理其數據。

因此，國家數位法規之間需要進一步的互通性，特別是促進小公司之間更好的合規，例如，更多簽署 CPTPP 和其他具有約束性電子商務規則的共識有助於促進法規融合，並將每個參與經濟體鎖定在數位貿易的標準化規則中。東協經濟體有意談判數位經濟框架協議（DEFA），以促進電子商務、促進數位互通性並建立更公平的競爭環境。

數據需要更順暢的流動

從事數位貿易的亞洲公司需要更流暢地存取其營運和客戶數據，以及經濟高效地儲存、處理和分析這些數據的能力。然而，這裡還有很多工作要做，美國貿易代表關於外國貿易壁壘的 2022 年和 2023 年報告強調了印度尼西亞、中國和越南等幾個亞洲國家的數據傳輸障礙，後者是禁止數據本地化的 CPTPP 的簽署國。 例如中國的《資料安全法》、《個人資訊保護法》、《網路安全法》和《國家安全法》限制跨境資料傳輸，這個限制性框架對收集「重要數據」的公司提出了本地資料儲存和處理要求，西方國家則批評這些規範採用過於寬泛且定義模糊的術語，讓公司無所適從。  企業擔心此類限制不僅會影響「關鍵資訊基礎設施產業」的公司，還會影響那些無意中與不確定的地緣政治發生衝突的其他行業的公司。

事實上是，市場的一體化、數位貿易承諾的落實以及支付和物流服務互通性的改善將有助於亞洲線上企業在未來幾年大幅擴大營收規模，透過將小型公司、遠端賣家和不斷壯大的科技人才整合到這些新市場中，政策制定者能夠實現更具包容性的貿易，並從數位商務的席捲中獲得更大的收益。

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