研究機構SemiAnalysis最新報告指出，NVIDIA原定2027年推出的下一代AI機櫃架構「Kyber」，因關鍵電路板製造困難，上市時程可能延後一年以上至2028年。不過，NVIDIA隨即否認相關說法，強調「產品藍圖（Roadmap）未受影響」。記者黃仁杰／編譯

研究機構SemiAnalysis最新報告指出，輝達原定2027年推出的下一代AI機櫃架構「Kyber」，因關鍵電路板製造困難，上市時程可能延後一年以上至2028年。不過，輝達隨即否認相關說法，強調「產品藍圖（Roadmap）未受影響」。

[caption id="attachment_232255" align="aligncenter" width="1024"] 研究機構SemiAnalysis最新報告指出，NVIDIA原定2027年推出的下一代AI機櫃架構「Kyber」，因關鍵電路板製造困難，上市時程可能延後一年以上至2028年。（圖／AI生成）[/caption]

消息傳出後，NVIDIA股價7日仍上漲約1%。

關鍵PCB製造困難 Kyber傳延後一年

Kyber是輝達下一代機櫃級（Rack-scale）AI系統架構，原規劃搭配2027年推出的Vera Rubin Ultra平台上市。

整套系統可在單一機櫃內整合144顆GPU，使所有晶片如同一台大型超級電腦共同運作，主要提供AI公司訓練及推論大型模型所需運算能力。

與現有架構不同，Kyber採用垂直排列的運算模組（Compute Tray），可提高機櫃密度並降低資料傳輸延遲。

不過，SemiAnalysis指出，系統核心使用的多層印刷電路板（PCB Midplane）製造難度過高，目前仍面臨量產挑戰，因此Kyber上市時間可能延至2028年。

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NVL576也可能同步延後

除Kyber之外，SemiAnalysis也表示，NVIDIA另一套透過光纖連接八組機櫃的大型AI系統NVL576，同樣可能面臨上市延後，或初期僅能小量出貨。

報導指出，這顯示NVIDIA近年積極推動一年一代的新產品節奏，正開始受到製造能力限制所挑戰。

此外，NVIDIA原先曾提出另一項替代方案，希望透過將兩套現行AI機櫃串接，以提供接近Kyber的運算能力。

不過，SemiAnalysis指出，由於雲端服務供應商（Cloud Service Providers，CSP）及超大規模資料中心業者（Hyperscalers）認為設計過於複雜、營運成本偏高，因此該方案已遭取消。

報導認為，這也意味著輝達目前尚未有成熟方案可進一步擴大Rubin Ultra平台的運算規模。

AMD、Google有望迎來競爭機會

SemiAnalysis認為，若Kyber延後上市，可能讓超微（AMD）及Google等競爭對手，在高階AI運算市場獲得更多發展空間。

其中，Google自研AI晶片以及AMD AI GPU近年已陸續取得部分大型AI實驗室及雲端業者訂單。

不過，顧問公司DGA-Albright Stonebridge Group合夥人Paul Triolo表示，不應過度解讀此次延遲對輝達長期競爭力的影響。

他指出，輝達過去也曾面臨類似技術挑戰，最終仍成功與供應鏈合作解決問題。

電力仍是AI資料中心最大瓶頸

Paul Triolo表示，目前美國AI資料中心最大的限制仍是電力供應，而非單純硬體性能。

因此，即使下一代系統延後推出，也可能剛好配合美國逐步改善電力與基礎設施瓶頸的時程。

目前NVIDIA現行Rubin平台已進入量產階段，預計今年秋季開始供貨給包括AWS、Microsoft Azure及Google Cloud等八家大型雲端服務業者。

另一方面，SemiAnalysis仍預估，輝達2027會計年度下半年資料中心運算業務營收，將高於華爾街市場預期約20%。

至於中國市場，Paul Triolo認為，華為等中國本土AI硬體業者雖可能因輝達延遲推出新產品而獲得更多發展時間，但中國AI硬體生態系正逐漸走向不同技術路線，未來競爭焦點將不再只是追趕輝達，而是中國能否在2030年前建立具競爭力的AI運算生態系。

來源：CNBC

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