Madrona認為 2024 年將發布更多開源模型，而大型科技公司成為主要貢獻者之一，這方面的一些例子包括 Tesla、Uber 和 Lyft（歷史上都是開源專案的重要貢獻者），甚至是 Snowflake 等公司，另外，大型業者也可能讓這些語言模型分拆出另一家企業，能夠在運作彈性與募資上更為靈活。

作者：Howie Su（產業分析師）

一、Madrona

Madrona認為 2024 年將發布更多開源模型，而大型科技公司成為主要貢獻者之一，這方面的一些例子包括 Tesla、Uber 和 Lyft（歷史上都是開源專案的重要貢獻者），甚至是 Snowflake 等公司，另外，大型業者也可能讓這些語言模型分拆出另一家企業，能夠在運作彈性與募資上更為靈活。

二、Anzu Partners

OpenAI、Mistral、Google和其他提供開源模型的公司之間在生成式人工智慧定價方面激烈競爭，大多數使用現有的硬體基礎設施都遭受損失（以每個代幣的輸入/輸出成本來證明），並希望透過數量來彌補，生成式人工智慧公司的當務之急是明確的：找到獲利和可擴展性的途徑，基於這種需求，公司相信創投資金將用於協助業者開發高效的模型、利用新的人工智慧計算硬體以及提供增值服務，例如針對特定產業的模型微調與遵守合規性等。

三、Bain Capital Ventures

GPU 短缺持續破壞新創企業生態系統，使新公司難以將其產品推向市場。有兩種方法可以解決這個問題；要麼出現新的運算選項，打破 Nvidia 對人工智慧的壟斷，要麼出現新的模型/架構，以更有效地利用運算資源。我預計將有大量資金投入到以線性而非二次方時間運行的新穎模型架構上，例如Cartesia AI 的Mamba，此外還有基於擴散模型和液體神經網路建立的平台，作為更快、更便宜、性能更高的大型語言模型替代方案 。

四、General Catalyst

雖然許多機構認為2024年GPU將短缺，GPU 短缺並不一定像每個人想像的那樣嚴重或確定，更大的問題是現有基礎設施的利用率不足，General Catalyst相信這種情況將在 2024 年持續存在，同時供應鏈仍受到外部環境影響，修復人工智慧的底層軟體將是解決虛幻的 GPU「短缺」和更多實際利用率問題的關鍵。在那之前，唯一的短期解決方案就是更多的計算，公司預期GPU 的限制將在2024 年持續存在，世界各地的NVIDIA 都會經歷持續的積壓，而競爭對手（即AMD 和英特爾）由於需求端的降低，將各自獲得1-2% 的GPU市場占有率。

當然，在GPU短缺議題上也有其他看法，例如創投業者Decibel VC就認為NVIDIA和其他公司將擴大規模以滿足預測的需求，而微軟、Google、亞馬遜、Facebook 和許多主權國家仍將是大買家，使用者將從雲端提供者那裡租用它們，但會有大量的可租賃容量可供使用，使得大者恆大更加嚴重。

五、Anzu Partners

「邊緣到雲端」或「混合人工智慧」整合了雲端和邊緣設備（例如智慧型手機、筆記型電腦、車輛和物聯網設備），可在效能、個人化、隱私和安全方面帶來優勢。此外，隨著生成式人工智慧模型的縮小和設備上功能的提高，這種方法將變得越來越可行，對於擴展人工智慧以滿足全球企業和消費者的長期需求也至關重要。

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今年11月，美國首次召開新一屆白宮供應鏈韌性委員會（White House Council on Supply Chain Resilience），以加強美國的供應鏈、降低家庭成本並確保關鍵部門的安全，並發布以下強化美國供應鏈的行動。

作者：Howie Su（產業分析師）

今年11月，美國首次召開新一屆白宮供應鏈韌性委員會（White House Council on Supply Chain Resilience），以加強美國的供應鏈、降低家庭成本並確保關鍵部門的安全，並發布以下強化美國供應鏈的行動。

一、投資關鍵供應鏈

美國能源部宣佈為其先進能源製造和回收補助計劃提供2.75億美元的補助金，這些投資將透過投資清潔能源供應鏈（包括關鍵材料、電網組件的生產）來振興受煤礦或煤電廠關閉影響的社區，以及「關鍵材料加速器」提供高達1,000萬美元的資金，並獎勵560萬美元用於開發循環清潔能源供應鏈。而美國農業部正在投資1.96億美元，以加強美國國內食品供應鏈。

二、規劃長期產業韌性與未來供應鏈投資

啟動四年一度的供應鏈檢討，委員會將更新對國家和經濟安全至關重要的產業、部門和產品的標準。而美國能源部能源效率和再生能源辦公室（EERE）先進材料和製造技術辦公室（AMMTO）正在資助美國國家科學、工程和醫學院進行一項研究，以制定「智慧製造計劃」，將確定支援新數位和人工智慧技術的關鍵投資優先事項。這些投資將提高製造系統的生產力和安全性，這對於維持美國供應鏈至關重要。

三、部署新功能來監控現有和新出現的風險

成立新的供應鏈彈性中心（SCRC）和進行相關演習，以測試跨境供應鏈的韌性；設立多式聯運基礎設施和政策辦公室，該辦公室負責維護和改善國家多式聯運貨運網路的狀況和績效，以及監測氣候影響，並透過國防供應鏈繪圖與風險管理從而提高供應鏈的可見度。此外，為了幫助評估特定關鍵礦產和材料貿易中斷的可能性，內政部的美國地質調查局（USGS）將為特定全球關鍵產品供應鏈繪製和開發地理空間資料庫，目前的重點是半導體元件；並將尋求聯邦統計單位提供國家官方礦產統計數據。

四、讓公私利害關係人參與以擴大供應鏈風險建模

召開供應鏈數據與分析高峰會邀請專家對供應鏈風險評估模型和工具發表意見，並評估數據的可用性、效用和局限性，考慮改善數據流的行動。而人工智慧黑客馬拉松透過開發新穎的人工智慧方法評估國內關鍵礦產資源。

五、透過盟友及多邊夥伴關係加強全球供應鏈

美國持續深化與盟友合作，以加強全球供應鏈，包括與歐盟建立半導體供應鏈中斷預警系統；和日本、南韓啟動預警系統試點，首先確定關鍵礦物和充電電池等優先產品和材料，建立機制以快速共享關鍵礦物中斷資訊；與加拿大和墨西哥成立緊急應變三邊小組委員會，以協調北美在緊急情況下維持區域貿易流動的努力。以及印度-太平洋經濟繁榮框架（IPEF）供應鏈協議、美洲經濟繁榮夥伴關係、北美領導人峰會（NALS）、全球基礎設施和投資夥伴關係（PGI）、礦產安全夥伴關係 （MSP）、國際技術安全與創新（ITSI）基金等。

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我們可以在歐盟中找到人均收入最高、貧窮與腐敗程度最低，以及對政府信任度最高的國家，然而，在幾個重要指標上，歐盟的競爭力已經開始閃紅燈了。

作者：Howie Su（產業分析師）

歐洲優勢不再，需要更成熟措施與美中競爭

我們可以在歐盟中找到人均收入最高、貧窮與腐敗程度最低，以及對政府信任度最高的國家，然而，在幾個重要指標上，歐盟的競爭力已經開始閃紅燈了，歐洲經濟成長數十年來一直落後美國，生產力成長也落後於其他國家，歐盟目前佔全球GDP的18%，而1995年為27%，其在全球製造業價值中的市佔也從27%下降到16%，對政策制定者來說，不少機構指出，歐盟在四個領域應該加大馬力，作為扭轉相對衰退的槓桿點，這些領域都是生產力的歷史驅動因素：技術、能源、資本，而第四個，員工技能則是這三個領域的共同基礎，不過，技術缺口是最需要補齊的。

人工智慧是歐洲國家立即需要補強的缺口

即便歐洲擁有全球上強大的電腦，包括芬蘭的LUMI和義大利的Leonardo，但該地區在世界500 強電腦中所佔份額仍然最少，同時，隨著政府或大型企業大力投資相關技術，運算競賽中的情況正在迅速改變。例如，2016 年，中國的神威泰禾光以每秒 93 petaflop 的性能處於領先地位，目前，美國的Frontier的性能為 1194 PFlop/s，其次是日本的Fugaku，為 442 PFlop/s。

不過，雖然美國和印度等國家在絕對數量上領先，但歐洲擁有人才，不過這些人才主要在倫敦，部分在蘇黎世，巴黎和柏林緊跟在後。在教育方面，德國博世人工智慧中心、馬克斯普朗克電腦科學研究所和芬蘭歐洲學習與智慧系統實驗室都是歐洲卓越中心的例子。然而，總的來說，歐洲頂尖的人工智慧和電腦科學研究再次集中在單一市場之外的英國或瑞士，而在全球中，人工智慧和電腦科學排名最前面的研究部門都在美國或中國。

另外，歐洲對人工智慧的投資也落後於其他地區，即使是在政府的專門支出方面也是如此。從佔GDP的比例來看，沙烏地阿拉伯處於全球領先地位。在歐盟，盧森堡和斯洛維尼亞等國家將很大比例的公共投資投入到人工智慧領域，緊隨其後的是德國、法國和義大利。私人投資缺口較大，主因在於歐洲投資者普遍較厭惡風險，這也能歸因於資本市場聯盟的進展緩慢，許多公司都各頭各的，合作較少，因此，歐洲需要設計投資合作的友善機制，使歐洲單一市場的深度和廣度充分融入新興技術的投資中。

投資水準下降、熟練專業人員數量減少以及頂級研究機構減少的影響反映在人工智慧新創公司和獨角獸數量、專利和學術引用數量的減少。然而，有一些跡象顯示歐盟各國首都已經意識到該摁題，例如法國已宣布投入 70 億歐元用於科技投資，資金將透過機構投資者重新分配給創新和科技新創公司，像這樣的例子正在整個歐洲推廣，可以幫助縮小與美國的投資差距。

同時，歐盟正在帶頭進行以風險為基礎的方法進行人工智慧監管，目的為限制對人民的負面影響，並促進人工智慧監管的國際協調，這將有助於為人工智慧發展創造一個更公平的全球競爭環境。當然，最大限度地降低風險的努力很重要，但不能以犧牲高創新率為代價，事實證明，監管沙盒可以透過降低管理和交易成本來促進公司融資、市場進入並加快上市速度，這種方法可以進一步應用於整個歐盟的人工智慧技術開發。此外，關於歐洲人工智慧的敘述可以重新關注醫療保健或製造業等領域的潛在好處，以及對受影響群體的有特定支持，以及推動技能提升計劃的更明確的指導。

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過去一年，大型科技公司瘋狂投資人工智慧，早已不是什麼秘密。Google的投資策略是，新創的競爭對手，能投資的我都投，目的只有一個：不要輸掉這場科技戰。

作者：Howie Su（產業分析師）

過去一年，大型科技公司瘋狂投資人工智慧，早已不是什麼秘密。

Google正瘋狂投資AI新創絲毫不受總體經濟環境影響

從微軟對OpenAI的 100 億美元巨額投資，到NVIDIA在該領域不斷擴大的投資新創清單，科技業資金似乎填滿人工智慧新創公司的戶頭，而當中最積極的非Google莫屬。目前的情況是，這家搜尋巨頭正向總部位於舊金山的Anthropic投資高達 20 億美元，該交易包括 5 億美元的預付款，以及後期追加的 15 億美元資金，然而，公司的野心遠比這大；今年8 月，Google參與以色列人工智慧新創公司 AI21 Labs的1.55 億美元 C 輪融資，AI21 用於建立基於文字的自訂業務應用程式的開發者平台及其多語言閱讀和寫作人工智慧助理與 OpenAI 和 Anthropic 競爭。

值得注意的是，Anthropic 也在開發自己的通用聊天機器人：名為 Claude 的 ChatGPT 的競爭對手，即便Google已經擁有大量開發人工智慧語言系統的內部專業知識，但目前尚不清楚 Google 是否計劃像Microsoft 與 ChatGPT 一樣將 Claude 整合到其服務中。Anthropic由 OpenAI 前研究副總裁 Dario Amodei於 2021 年創建，是一家公益公司。Amodei 帶來OpenAI 的多位研究人員，本質上就是與OpenAI競爭，特別是許多人工智慧研究人員批評 OpenAI 的行為越來越魯莽，許多人開始發現ChtGPT的缺點，包含缺乏隱私保護與無法精確回答的問題，相較之下，Anthropic 在強調其建立「可靠、可解釋和可操縱的人工智慧系統」的工作

2023年8月，Google也參與人工智慧新創公司Hugging Face的2 億美元融資，估值為 40 億美元。這家總部位於紐約的新創公司允許公司儲存和使用人工智慧軟體，並託管數十萬個開源人工智慧模型，供開發人員用於人工智慧應用程式；6月下旬，Google也參與了總部位於紐約的AI影像產生器Runway的1.41億美元C輪融資——這還不包括 8 月參與的舊金山對話式人工智慧應用程式業者Voiceflow 的1,500萬美元融資，以及總部位於加州的人工智慧軟體開發商Modular的 1 億美元融資。

隨時做好策略調整因應來自微軟的巨大威脅

Google正在修改其長期策略，將生成式人工智慧納入其所有生產力和搜尋產品中，公司相信這些變化將增強用戶友善性、提高效率並增強其在市場上的競爭地位，但ChatGPT帶來了四大嚴峻挑戰：

1. 鑑於 OpenAI 最近在生成式人工智慧方面取得的進展，微軟很快就利用與OpenAI的合作關係，將該技術整合到其產品中。
2. ChatGPT 功能對 Google 1,620 億美元的年度搜尋收入構成潛在威脅。對 Google 來說，快速開發和發布新的對話式 AI 搜尋產品非常重要，這樣才能領先 OpenAI 或其他競爭對手在搜尋領域取代 Google 的努力。
3. 為了保持競爭力，Google必須將生成式人工智慧整合到 Google Workplace 產品中。
4. Google需要為企業客戶開發一種簡單的方法來存取基礎模型並建立自己的生成人工智慧模型。

Google的投資策略是，新創的競爭對手，能投資的我都投，目的只有一個：不要輸掉這場科技戰。

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作者：Howie Su（產業分析師） 獨角獸的由來與地區移轉 八年前，一位名為Aileen Lee的創投家提出 …

作者：Howie Su（產業分析師）

獨角獸的由來與地區移轉

八年前，一位名為Aileen Lee的創投家提出了「獨角獸」（指估值超過10億美元的新創）一詞，自那時開始，尋找獨角獸、養獨角獸成為新創界風靡一時的議題，投資人無字不以「投出幾家獨角獸」作為比較基準點。八年後的現在，獨角獸新創由歐美吹向亞洲，中國、韓國、東南亞的獨角獸紛紛崛起，而身為Grab、SEA、Lazada故鄉的東南亞似乎成為新的全球獨角獸發源地。那麼，這些獨角獸有什麼特色，背後的金主又是誰呢？

東南亞獨角獸興起的三大原因

根據統計，東南亞目前有45隻獨角獸，疫情期間獨角獸數量快速成長，單是在2021年就有25隻獨角獸出籠，其中，新加坡、印尼，與越南成為前三大發源地，主要原因有三：第一，疫情促進無接觸商機興起，許多借助平台的新創得以發揮網絡優勢，快速服務消費者；第二，資金因低利環境湧入報酬率高的另類投資，新創投資成為資產配置主力之一；最後，在政府政策鼓勵下，許多創新創業在學校與商業環境中發生，加上許多已經成功退場的創業家回頭繼續支持新創，形成一股健康的循環。

美系與星國創投為主力支持者

若按照退場的獨角獸數量來看，東南亞前十大投資者為Sequoia、500 startups、Accel、Alpha JWC Ventures、East Ventures、Vertex Ventures、Golden Gate Ventures、SoftBank、Goldman Sachs，從這些投資人分佈來看，美國與新加坡投資者最為強勢。由於許多新創的夢想為在納斯達克上市，因此找美系投資人有地區優勢，加上美系投資者多半具備悠久歷史，對於如何協助新創、提供新創投資以外的附加價值（如市場開發、財務規劃、人力招募）有著豐沛經驗，對新創吸引力自然不低。

新加坡的投資人則是另番光景，由於新加坡以國家資本為主，故其主權基金：新加坡政府投資公司與淡馬錫控股對於東南亞地區影響力不容小覷，且投資資產類別已從傳統的次級市場，開始移轉到新創佈局上；此外，許多新加坡的投資機構實際上為淡馬錫全資持有，例如上述的Vertex Ventures（祥峰基金），或如蘭亭投資、Heliconia等，透過層層的投資公司，淡馬錫已經累計數百家投資案例。而其他該國創投也相當活躍，一部分積極佈局東南亞當地具備代表性領域，如電商、金融科技、共享經濟等，另一方面也加大投入如氣候科技、人工智慧等領域。

最後，雖然日本並非東南亞主力投資人，但軟銀幾乎是東南亞新創圈家喻戶曉的投資者，旗下的願景基金（Vision Fund）為全球最大的以技術為中心的投資基金，雖然前陣子因重壓中國市場慘賠，以及更早之前的Wework失利，但近來由於許多中國新創計劃在香港上市，看似乎對軟銀來說又迎來一絲曙光，不過有傳聞指出，由於中國的監管日趨嚴格，軟銀正加大對東南亞地區的投資。

新加坡迎來亞洲第一個SPAC

自2020年開始，特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）這種上市模式興起一股資本市場風潮，所謂的SPAC為一種投資基金，允許公共股票市場投資者投資私募股權交易，本身唯一空殼公司，透過與實體公司合併後上市。新加坡身為亞洲金融中心之一，為鼓勵新創企業在當地上市，迎來亞洲第一個SPAC，該空殼公司名稱為VERTEX Technology Acquisition Corporation，由淡馬錫旗下的Vertex成立，該SPAC一共發行1,180萬單位的股份供投資人認購，其併購標的為人工智慧、資安、消費者科技、金融科技、自駕車、生技等領域的新創，這些新創必須符合能夠快速成長與規模化、強力的營運團隊，甚至有跨國營運潛力的標準，才有可能被併購後再上市。此舉有機會帶動東南亞新創上市風潮，鼓勵新創透過二級市場籌資。

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