根據BCG調查，隨著公司追求生產力的提高，生成式AI的投資預計到2024年將成長30%，產業領導者預計未來三年的投資報酬率是幾乎沒有投資該技術公司的三倍。

作者：Howie Su（產業分析師）

亞洲業者大力投入生成式AI採購

許多公司希望從去年的成本重點轉向更以成長為導向的立場，現實情況是，企業需要降低預算中的一些成熟領域來為其他地方的IT投資提供資金，而雖然雲端和安全性仍然是重點領域，但根據BCG調查，隨著公司追求生產力的提高，生成式AI的投資預計到2024年將成長30%，產業領導者預計未來三年的投資報酬率是幾乎沒有投資該技術公司的三倍。

從地區別觀察，亞太地區在2024年的IT支出平均成長 6%-7%（北美和歐洲為3.3%），主要驅動力來自數位轉型：近一半 (46%) 計劃在未來三年內增加生成式AI預算，與北美及歐洲類似，亞太地區的公司正在投資人工智慧、資訊安全、雲端和分析等變革性技術，同時減少在其他領域的IT 支出。

另外，透過大數據分析將數據轉化為業務洞察被60%的亞洲IT採購列為首要任務；同時，52%的受訪者認為數位客戶體驗，以及利用EPP/EDR（端點保護平台和端點偵測和回應）資安安全解決方案，是推動收入成長的首要任務。

當然，除了轉型帶來的成本與成本控制外，企業最關心的問題還包括安全（61%將其列為前三名優先事項）和推動數位轉型（60%將其列為前三名優先事項）。很明顯，他們計劃將支出集中在被認為具有高影響力和高必要性的成長優先事項上，其中包括人工智慧/機器學習、安全基礎設施、雲端服務和分析。

回歸現實：投報率問題

大力投入AI自然也影響其他IT採購的空間，許多人開始質疑，好廢如此龐大預算集中在同個技術是否會帶來風險，或是影響日常營運？這個問題回到技術的採用前景如何？

Gartner的調查或許能提供一些指引，Gartner認為，到2025年底，近30%的生成式AI專案將被放棄。原因在於，許多企業利用生成式AI來轉變其業務模式並創造新的商機，然而，這些部署方法需要高昂的成本，從500萬美元到2,000萬美元不等，而財務長可能對於投報率不確定的技術遲疑，進而延緩支出。

其他非量化的風險也會影響企業投資意願，特別是對人工智慧演算法中出現的歧視和偏見部分；例如信貸承保方面的歧視或預測犯罪分子再次犯罪的可能性時的種族偏見可能會系統性地使某些人群處於被高度懷疑狀態，其他則包含潛在的工作流失、招募偏見、技能差距以及其他對經濟和社會的大規模影響。

而如何集中治理就相當關鍵，大多數情況下，生成式AI試點和推廣都是集中管理的，企業需要更靈活、同時又能兼顧各業務的AI治理效能就相當重要，生成式AI短期內確實會排擠其他IT投資的空間，因此也需要更多面向來衡量其有效性。

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2023年，基礎模型公司佔據了人工智慧創投的最大占比：佔人工智慧總資金的60%以上；OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司募得230億美元，總市值達到1,240億美元，凸顯它們在全球人工智慧生態系統中的關鍵地位。

作者：Howie Su（產業分析師）

大型企業扶持AI新創成為主流

當我們回想過去平台轉變史，從瀏覽器和搜尋到行動和雲端，可以發現每一項技術變革都為雲端與人工智慧帶來變革，過去談的是資料，現在基礎模型則可能是「新的石油」，為下游人工智慧應用和工具提供燃料。

2023年，基礎模型公司佔據了人工智慧創投的最大占比：佔人工智慧總資金的60%以上；OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司募得230億美元，總市值達到1,240億美元，凸顯它們在全球人工智慧生態系統中的關鍵地位。

值得注意的是，這種資本流入主要是由企業創投所推動的，他們佔去年 GenAI 私人融資的 90%，微軟、Google、亞馬遜、NVIDIA與甲骨文等大型科技公司現在在基礎模型公司中擁有大量股份，主因在於這些投資在策略上是為了強化科技巨頭的人工智慧能力，從而推動其核心雲端和運算服務的業務。

另外，與過去的雲端大戰類似，少數的新創或在大型科技策略或企業創投的大力支持下，將擁有基礎模式生態系統並成為未來巨頭，這些獲勝者中的每一個都會找到一個與技術差異相匹配的差異化楔子，無論是透過分銷、價格/成本效率、監管影響等，將可能為產業帶來巨大改變。

新型態人工智慧領域正快速出現

多模態模型和人工智慧代理的興起正在引領人工智慧的下一波創新浪潮，正將人工智慧的潛在應用擴展到極致，例如語音、圖像和視訊以及代理工作流程。這些新模式賦予人工智慧相當於人類視覺、聽覺和言語能力，這為人工智慧在增強依賴這些感官的人類工作中發揮作用，各種新型態的助理可能出現，且在未來的人機協作中更加流暢。

另外，另個新領域是「人工智慧代理」的開發，它能夠完全自主地端到端處理複雜的多步驟任務，雖然大多數人工智慧代理的運行還不夠可靠，無法在複雜的用例中自主運行，但代理工作流程的進展非常快，更多的應用程式開始在高度受限的用例中實施人工智慧代理。

例如，企業正在利用提供人工智慧代理商來支援員工執行IT、人力資源和財務相關任務，幫助這些團隊擺脫繁忙的工作並改善員工體驗。2023年，專注於基於文字的用例的人工智慧應用程式出現爆炸性成長，在2024年，我們應能看到多模態模型在應用層使用人工智慧的功能開闢新戰場。

結合雲端形成人工智慧雲將是產業發展機會

雲端運算和人工智慧的融合，被稱為人工智慧雲端或AI雲，代表了突破性的技術融合，AI雲的主要優勢在於其能夠快速且有效率地處理大量資料集，它使機器學習演算法能夠發現大型資料儲存庫中隱藏的模式和見解，此外，這種分析能力使業者能夠根據數據驅動的見解做出決策。

AI雲端崛起也讓人工智慧雲端服務（AIaaS）成為可能，是基於雲端的平台和解決方案，為個人和企業提供人工智慧功能和運算資源，台灣業者應掌握雲端＋AI的發展機會，來細分壟斷市場。

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人工智慧的重大突破是多模式基礎模型的開發，它開啟新的製造業應用：多模態擴展了人工智慧的功能，使模型能夠處理製造中存在的文字、聲音、視訊和其他資料類型；而人工智慧代理是下一個重心，這些「代理人」透過大型語言模型提升規劃、確定優先事項和執行行動能力，同時，如果與其他前瞻技術結合也能發揮更大綜效。

作者：Howie Su（產業分析師）

人工智慧代理如何改變營運方式？

人工智慧的重大突破是多模式基礎模型的開發，它開啟新的製造業應用：多模態擴展了人工智慧的功能，使模型能夠處理製造中存在的文字、聲音、視訊和其他資料類型；而人工智慧代理是下一個重心，這些「代理人」透過大型語言模型提升規劃、確定優先事項和執行行動能力，同時，如果與其他前瞻技術結合也能發揮更大綜效。

舉例來說，與機器人技術相結合，它們將使類人機器人成為現實；借助數位工具有機會建立產業的「自治系統」，而在代理模式中，還可分成四類。

需注意的四大代理模式

第一為知識代理，知識代理利用公司的整個資料平台來支援工人和工程師的決策。這些代理商透過提供見解並建議所需的行動、利用相關資料來源並使用任何數位工具來實現他們的目標來協助團隊。

人機互動可以透過語音或文字完成，並利用多種技術進行視覺化，例如平板電腦和手錶等智慧型裝置或混合實境等沉浸式技術，例如，維護建議代理將結合機器學習（ML）的現有功能來預測故障，以及從機器手冊等各種來源獲得的特定維修說明，此外，它將能夠識別故障的根本原因，告訴車間工人所需的操作並準備所需零件的採購訂單。也可以開發類似的應用程式用於生產調度。

第二為自動化代理，自動化代理可以根據其推理和執行技能自主執行自動化任務，從而支援虛擬和實體自動化代理，根據BCG調查，，自主代理可以直接「告訴」其他企業系統該做什麼，從根本上改變公司營運並實現更全面的自動化，從而顯著降低勞動力成本。

第三是虛擬自動化代理，這些代理程式透過獨立存取和使用不同工具的能力來實現軟體自動化，一個廣為人知的例子是自動旅行預訂代理，應用程式可以包括設定點最佳化，其中代理程式會自動調整給定的機器參數以優化效能。

它以機器學習的性能分析和來自品質系統的機器視覺與機器參數的自動更新相結合，即時提高生產，這些代理商還可以在生產計劃中利用，根據客戶需求、庫存和工廠績效自動測試生產計劃的場景。

最後一個是體現自動化代理，這些代理透過將機器人與情境理解、推理和執行技能相結合來改變物理自動化。這些新功能提高自動化範圍，人工智慧代理為機器人提供了適應不同環境所需的靈活性以及處理任何物體的靈巧性。

Covariant 等公司已成功在配送中心部署機器人，這些機器人可以執行複雜的配套任務，以高精度拾取和放置隨機物品。而除了關節式機器人之外，嵌入式人工智慧代理還增強了許多機器人類型的能力，包括用於物料運輸的自主移動機器人（AMR）和無人機。另一個突破是開發能夠執行類似人類任務的人形雙足機器人。

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事實上，過去二十年，歐盟針對中東地區實施兩項策略：歐洲睦鄰政策（ENP）和歐洲-地中海夥伴關係（EMP）。這些戰略目的為促進自由民主、人權和法治等歐洲規範，防止安全危機在歐盟鄰國蔓延。然而，事實證明，這些策略對於應對該地區快速變化和充滿活力的發展是不足的。

作者：Howie Su（產業分析師）

歐盟與中東的互動歷史

中東近期是全球不穩定和衝突的來源之一，可能對歐盟的安全構成威脅，舉例來說，近期以色列和哈馬斯戰事升級、被佔約旦河西岸暴力事件持續不斷、以色列和真主黨在黎巴嫩邊境發生衝突，加劇局勢的複雜性和緊迫性。而歐盟如何透過新的全球戰略、轉變政治和安全作法，在中東扮演更積極的角色？歐盟在該地區有哪些挑戰？

事實上，過去二十年，歐盟針對中東地區實施兩項策略：歐洲睦鄰政策（ENP）和歐洲-地中海夥伴關係（EMP）。這些戰略目的為促進自由民主、人權和法治等歐洲規範，防止安全危機在歐盟鄰國蔓延。然而，事實證明，這些策略對於應對該地區快速變化和充滿活力的發展是不足的。

ENP和EMP未能解決該地區問題和衝突的根源，例如政治和經濟改革的缺乏、人民的邊緣化和壓迫、外部勢力的干涉以及尚未解決的問題以色列-巴勒斯坦衝突。而最近的區域事件，例如阿拉伯之春以及新的權力結構出現，已顯示這些策略的局限性和低效率，他們也強調歐盟需要審查和重新定義其在國際體系中的作用，特別是在中東地區。

歐盟在2016年的全球戰略中承認內部安全和外部安全的關聯性有只增不減，當前中東和北非地區面臨的恐怖主義和暴力等挑戰和威脅是合作的機會，歐盟也宣布打算透過發展更多軍事能力並加強與北約和其他夥伴的合作來加強其安全和國防政策。最後，歐盟也將支持區域政治與經濟轉型，提供更多財政與技術援助，促進對話與合作，促進區域整合與穩定。

歐盟在中東的挑戰

然而，歐盟在中東發揮積極有效作用面臨三大障礙。首先，歐盟層級缺乏針對該地區的連貫而全面的方針。這是由於歐洲主要國家的利益和觀點存在差異，導致在處理該地區複雜多樣的問題和行為體時難以達成共同政策。這個問題導致法國和德國等歐洲大國採取獨立政策，尋求與區域行為體的雙邊互動，以獲得影響力和地緣戰略地位。

限制歐盟角色的另一個因素是經濟危機，這降低了歐盟管理和應對這個受危機地區需求的財政能力。歐盟的結構性弱點、缺乏執行其決定和決議的司法機制以及外交政策槓桿不足是削弱歐盟決策能力的其他因素。

其次，中東的政治結構、問題、危機和行為者多元且複雜。該地區的政府主要不是基於人民的意願和投票，而是基於各種形式的威權主義、宗派主義、民族主義和部落主義。該地區也面臨內戰、民族衝突、人道災難、恐怖主義、極端主義等各類危機。

該地區的行為體不僅是國家，還有非國家行為體，如民兵、叛亂組織、宗教運動和地區大國。這些因素使得歐盟很難針對該地區採取固定且具體的政策，因為它必須單獨、獨立地處理每個案件。

最後，跨大西洋問題也阻礙歐盟在中東地區發揮積極有效的作用，美國和以色列經常反對歐盟獨立發揮作用，而希望歐盟在其政策內發揮補充作用，美國和以色列在伊朗核計畫、巴以衝突、敘利亞危機以及區域大國的角色等地區議題上與歐盟有著不同的觀點，這使得歐盟處境更為艱難。

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世界五個經濟體——美國、中國、日本、印度和德國——都在建立人工智慧生態系，當然，創投業者對人工智慧的投資方式因經濟因素、國家優先事項等而有很大差異，但不同國家的創投對這項新技術的投資方式卻有很大差異，因此，了解其偏好不應僅有新創的事，包括企業與政府也應花時間觀察。

作者：Howie Su（產業分析師）

世界五個經濟體——美國、中國、日本、印度和德國——都在建立人工智慧生態系，當然，創投業者對人工智慧的投資方式因經濟因素、國家優先事項等而有很大差異，但不同國家的創投對這項新技術的投資方式卻有很大差異，因此，了解其偏好不應僅有新創的事，包括企業與政府也應花時間觀察。

美國：市場驅動的創新

在美國，私人人工智慧投資的熱潮促進了自動駕駛汽車、醫療保健和IT基礎設施等關鍵領域的變革性發展。過去5年，人工智慧領域的創投總額達2,900億美元。

在美國，樂觀的預測表明人工智慧可以在未來十年內將GDP年成長率提高0.5%至1.5%，以實際價值計算，這一數字為1.2兆至3.8兆美元。而自駕車試驗場計畫正在吸引私人研發投資，特別是來自Google、特斯拉和Uber等國內主要科技公司的投資。

同時，美國政府推出了聯邦雲端運算策略，目的為達到全國IT基礎設施的現代化和安全，人工智慧也正在成為自動化資料管理任務、優化網路效能和增強安全措施的關鍵工具，美國的雲端採用率正在上升，需要由人工智慧支援的先進基礎設施管理工具來優化資源分配並提高成本效率。

中國：成長與現代化

預計到2025年，中國人工智慧市場規模將超過610億美元，證明了中國人工智慧發展的快速進步。經合組織的數據顯示，創投公司已在中國的人工智慧生態系統中投資了約1,200億美元，特別是在自動駕駛汽車、機器人感測器和IT硬體方面。

中國的戰略強調推動經濟成長、競爭力和製造業現代化（新職生產力），另外，中國在規範人工智慧倫理和演算法方面的積極程度展現其對人工智慧治理的信心。

日本：人工智慧應對人口挑戰

日本正在採用人工智慧來解決人口老化和勞動力下降的問題，從而加強與外國新創公司和中小企業的合作，日本政府的社會5.0概念目的為將先進技術，特別是人工智慧，融入日常生活的各個方面，連接網路空間和實體空間，這種前所未有的連接性、自動化和個性化水平預計將推動創新和經濟成長。

日本強勁的研發支出（全球排名第二）和製造業競爭力排名第四（製造業競爭力排名第四），再加上有利於商業的政策、人才以及技術和先進製造方面的高生產力，吸引大量的外國直接投資（FDI）進入業務流程產業。

另外，2018年推出的監管沙盒框架促進了監管改革，加速各部門的創新，促進公共和私營部門之間的合作，這為海外企業家和中小企業投資人工智慧驅動的業務流程創造不少機會，日本的人工智慧市場分為硬體、軟體和服務，其中軟體部分由於資料儲存能力、強大的運算和平行處理能力的進步而達到更高的成長。

印度：人工智慧推動生產力

印度的人工智慧市場預計到2027年將達到170億美元，2024 年至2027 年間年化成長率為25-35%，擴大以及人工智慧人才的成長，在印度有8.81億網路使用者，他們越來越重視客製化化體驗，人工智慧正在透過任務自動化簡化營運流程，包括活動設定和客戶查詢回應等活動，此外，人工智慧促進內容個人化，根據個人喜好客製化行銷材料，從而增強客戶體驗。

德國：吸引他國投資新創

德國正迅速崛起為人工智慧創新強國，吸引美國主要科技巨頭的高度關注和投資：微軟宣布計劃向德國人工智慧基礎設施注資32億美元，而蘋果對德國人工智慧新創公司Bitbot的收購凸顯該國人工智慧的吸引力。

這些發展的融合凸顯了德國作為人工智慧領域關鍵參與者的優勢，吸引大量投資並為技術創新創造良好的環境，隨著美國科技公司越來越多地將目光投向德國，邁向人工智慧驅動的變革之路已經為此做好準備。

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事實上，在人才方面，業者正面臨一場艱苦戰鬥：人員流失和招聘挑戰，半導體業者必須與其他產業競爭不斷減少的員工數量，以建造和運營其新的美國工廠，目前最缺的人手為工程師與技術人員。根據麥肯錫統計，2017年至2022年半導體職位發布的複合年增長率約為2010年至2017年複合年增長率的六倍。

作者：Howie Su（產業分析師）

美國半導體面臨流動率過高挑戰

在半導體廠商投資金額持續創紀錄，以及政府支持下，美國的半導體製造能力有望大規模擴張，該政策目的為為重新平衡國家晶片供需，以在半導體製造、設計和智慧財產權方面建立更大的自主權；正如美國商務部長所言，該國目標之一是在2030年推動美國生產佔全球20%的尖端邏輯晶片，所有這些投資預計將為製造工廠創造多達48,000個就業機會，其中一些工廠預計將在未來兩到三年內開始運作，不過，這些新的就業人數並沒有考慮到該產業可能出現的人員流失率上升情況。

事實上，在人才方面，業者正面臨一場艱苦戰鬥：人員流失和招聘挑戰，半導體業者必須與其他產業競爭不斷減少的員工數量，以建造和運營其新的美國工廠，目前最缺的人手為工程師與技術人員。根據麥肯錫統計，2017年至2022年半導體職位發布的複合年增長率約為2010年至2017年複合年增長率的六倍。

2022年，技術人員職位發布的活躍狀態上升至28天，且在COVID-19大流行開始之前達到高峰。但與此同時，員工流失率也相當高，到2023年，53%的電子和半導體員工表示他們至少有可能在未來三到六個月內離開目前的工作，高於2021年的40%，半導體公司必須想辦法尋找更多新人才​​。

建造和營運晶圓廠所需的專業人才和資源

建造新的半導體製造廠需要什麼？作為起點，需要兩到三年的建設時間，一年或更長時間的設備安裝和調試，以及一些領先設施的超過200億美元。晶圓廠的建立和運作的每個階段都需要不同數量的不同類型的人才。

建築工人對於建築階段至關重要，而一旦開始啟用，工程師和技術人員就需要在多個領域發揮作用：製造、整合和產量、中心實驗室、設施、品質保證、產品管理、工業工程等。例如，每月產能為20,000至45,000片晶圓的領先晶圓廠將僱用1,100至1,350名工程師和約950至1,200名技術人員。

一、工程師在製造業的角色

• 製程工程師負責監督製程穩定性以及配方開發和優化。
• 設備工程師致力於工具的功能和可靠性以及策略改進。
• 生產控制工程師管理和協調跨模組的活動。
• 製造經理監督製造輪班團隊。
• 工程經理負責監督不輪班的製造團隊。

二、在整合和良率方面

• 整合工程師開發、優化和穩定跨模組的流程整合。
• 良率工程師提高良率並執行無污染製造（CFM）和測試。
• 整合和產量經理監督整合和產量團隊。

據估計，半導體產業創造的新就業機會中有60%（包括熟練技術職位）不需要學士學位，因此，美國政府的《CHIPS 法案》涵蓋的勞動力發展工作主要集中於技術人員，支持社區大學職業和技術教育計劃以及學徒制等培訓等措施，例如，佛羅裡達州承諾在2023年投入5,000萬美元用於半導體勞動力發展；作為三星奧斯汀半導體五星級勞動力發展計劃的一部分，泰勒獨立學區（德克薩斯州奧斯汀附近）獲得100萬美元的資金，透過為24名高中生提供暑期實習來支持職業和技術教育工作。

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，政治領域左翼和右翼的企業批評家對正在發生的事情有相同的解釋：在環境和社會議題上公開立場的執行長是出於商業機會主義，而不是企業真正的目標，同時，當業者面對保守派一致的「反覺醒」強烈反對和進步派要求以可驗證的行動支持聲明時，一些多樣性、公平和包容性（DEI）措施要實施或宣布時就需要更小心。

作者：Howie Su（產業分析師）

企業在公共議題發表上須更加小心

近幾年，由於全球局勢變化，企業不再像以前那般直言不諱，倒不是因為缺乏熱門議題，而是當前多極世界下，任何的觀點可能都會被無限放大，甚至淪入民族主義攻擊標地。以ESG領域為例，2021 年，BCG 追蹤的 4,500 多次財報電話會議中，有 20% 出現了該縮寫； 2023 年最後一個季度，這一比例僅為 8%，「多元」和「包容性」等詞語也急劇下降。

事實上，政治領域左翼和右翼的企業批評家對正在發生的事情有相同的解釋：在環境和社會議題上公開立場的執行長是出於商業機會主義，而不是企業真正的目標，同時，當業者面對保守派一致的「反覺醒」強烈反對和進步派要求以可驗證的行動支持聲明時，一些多樣性、公平和包容性（DEI）措施要實施或宣布時就需要更小心。

如今，在權衡是否要公開發表評論時，管理階層會提出一些尖銳的問題：這個問題是否與我們的業務或核心價值直接相關？利害關係人是否期望我們採取某種立場？我們對目標受眾有可信度嗎？我們如何將我們的定位與企業永續價值創造連結起來？

如果我們真的參與，我們真的能產生影響力嗎？公司也採取更複雜的溝通方法，更多地為他們建立業務案例，並直接向員工、客戶和其他主要利益相關者解釋他們的立場。他們正在學習避免帶有政治色彩、容易被誤解或激怒關鍵客戶群的術語，同時建立更嚴格的機制來解決棘手問題並減輕公關風險。

企業行動主義正快速再發酵

這些事件促使許多公司花費更長時間、更認真地思考是否、何時以及如何就敏感的社會和政治問題發表看法，如果公司無法承擔疏遠大量客戶的後果，那麼就很難決定何時介入、何時不介入特定議題，消費者可能期望企業在某些議題上做出回應，但股東或董事階層可能不希望。

舉例來說，歐盟現在要求進口的材料須揭露溫室氣體足跡，並將很快開始對進口商品徵收碳稅，歐盟還準備禁止進口從最近砍伐的雨林中收穫的某些農產品以及與童工或強迫勞動有關的商品，並要求企業對供應鏈是否存在侵犯環境和人權的行為進行盡職調查，但這些議題到底要如何揭露，何時揭露，揭露的深淺，都是企業要傷腦筋的問題。

一個負面影響是，當業者認為有必要就涉及核心價值的問題發表意見時，公司會採取措施避免成為眾人矚目的焦點，高階主管可能不傾向公開發表聲明，而是花更多時間私下向利害關係人和政策制定者解釋他們的立場。

以美國為例，在一些州政府威脅要從做出ESG 承諾的金融機構撤回國家養老金後，幾家銀行派出高管與州長、立法者和監管機構私下會面，解釋他們對化石燃料項目的持續支持以及投資化石燃料項目的理由。企業將需要透過深思熟慮的方法和可衡量的結果，以避開大多數風暴，提高最重要利益相關者的信任。

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在「一帶一路」倡議下，北京向中低收入經濟體提供了約一兆美元貸款，用於發展交通、物流、公用事業和能源等產業。作為該倡議的一部分，也開展了健康和教育計劃。基礎建設成果好壞參半。許多「一帶一路」簽署國都從中受益匪淺，尤其是東南亞國家。

作者：Howie Su（產業分析師）

中國一帶一路可能逐漸式微

隨著西方國家推出優先考慮永續發展的競爭對手計劃，中國努力提高其備受爭議的「一帶一路」基礎設施計劃的可行性，這可能會在一定程度上幫助新興國家避免大型發展項目的陷阱。全球基礎建設投資缺口龐大。在發展中國家，這個問題尤其嚴重，難以應對人口快速成長的需求和挑戰，此外，資金短缺往好裡說會限制這些國家的金融前景，加劇貧困，在最壞的情況下最終可能會破壞這些國家的穩定。

就在十多年前，北京看到了這個投資需求，透過一帶一路讓中國成為發展中國家最大的貸款國，該倡議的成員遍佈150多個國家，其中十多個是歐盟國家，「一帶一路」倡議於2013年大張旗鼓地推出，旨在將中國展示為發展中國家的冠軍，儘管也有重要的國內經濟驅動力。

全球金融危機後，北京大力投資刺激本國經濟（中國目前與「一帶一路」成員國存在巨額貿易順差），中國需要為過剩產能尋找新市場。 「一帶一路」倡議也被視為推廣北京獨裁治理模式和推進其地緣戰略目標的一種手段，主要是透過將國家移出美國的勢力範圍。

在「一帶一路」倡議下，北京向中低收入經濟體提供了約一兆美元貸款，用於發展交通、物流、公用事業和能源等產業。作為該倡議的一部分，也開展了健康和教育計劃。基礎建設成果好壞參半。許多「一帶一路」簽署國都從中受益匪淺，尤其是東南亞國家，然而，AidData 報告稱，相當一部分基礎設施項目在實施過程中遇到了重大問題（包括腐敗、勞工違規和環境危害）。

欠中國太多錢讓西方國家推出替代方案

但有些貸款接受者目前難以償還。中國稱，成員國欠中國進出口銀行逾3000億美元，同時，中國經濟已經降溫，對外支出的空間也越來越小，而且，隨著本國經濟狀況的惡化，有跡象顯示一些中國人開始質疑在海外花費數十億美元的好處。在此背景下，「一帶一路」投資大幅下降。

長期以來，西方國家一直批評其缺乏透明度和債務影響，並擔心它讓中國發揮地緣政治影響力，但現在，西方國家已經意識到推出競爭性基礎設施計畫的機會。

隨著西方試圖為發展中國家提供替代選擇，「一帶一路」的品牌重塑應運而生。歐盟全球門戶於2021年啟動，旨在籌集高達3000億歐元的公共和私人資金，用於符合社會和環境標準的可持續和高品質基礎設施。

2022年，美國及其七國集團盟國正式啟動全球基礎設施和投資夥伴關係（PGII），目的為透過6,000億美元的公共和私人投資於高品質、永續的基礎設施。其兩個標誌性項目是運輸走廊，一個連接印度、阿拉伯灣和歐洲，另一個在非洲連接安哥拉、尚比亞和剛果民主共和國。

未來挑戰

雖然西方國家試圖降低大型基礎設施項目的相關風險是朝著正確方向邁出的一步，但不少機構對這些措施的可行性仍有疑慮，在全球經濟放緩的情況下，債權國政府能否籌措所需資金？如果投資接受國政治和金融不穩定，從而增加投資回報率的不確定性，這些計劃能否吸引足夠的私人投資者？此外，可能很難識別並交付符合高 ESG 標準的專案。

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智慧經濟背後的理念是讓人工智慧、5G和物聯網等多種智慧系統協同工作，這種情況更有可能帶來更大的收益和創新，然而，目前這些技術正在獨立發展。

作者：Howie Su（產業分析師）

智慧經濟體的演變與驅動力

是什麼讓經濟變得「智慧」？這似乎可以歸結為以最有效的自利方式掌握最新技術，長期以來，各國一直輪流採用，在18世紀，荷蘭對其作為歐洲最富有國家的地位感到非常滿意，以至於它在​​很大程度上錯過工業革命，而在1780年至1870年間，英國的人均財富幾乎翻了一倍，識字率和預期壽命也大幅提高，取代荷蘭成為智慧經濟體。

現在呢？各國正準備透過矽、人工智慧、感測器、數據等技術的融合，來使其經濟盡可能智慧化。舉例來說，2022年，沙烏地阿拉伯成立了一家公司，投資1,000億美元購買先進晶片和幾乎所有可以想像到的「智慧」技術。隨後可能還會有專門針對人工智慧的額外400億美元基金，一次訂購價值1.2億美元的晶片，以建立高速運算的超級電腦，主要原因在於，沙國注意到未來經濟驅動力並非石油，而是資料與半導體。

簡單來說，智慧經濟背後的理念是讓人工智慧、5G和物聯網等多種智慧系統協同工作，這種情況更有可能帶來更大的收益和創新，然而，目前這些技術正在獨立發展，人工智慧，尤其是生成式人工智慧，在2023年透過ChatGPT等應用獲得市場目光後，這些模型預計的層次將發展到顯著提高經濟生產力和成長、賦予個人權力並解決重大社會挑戰的程度。

中東與非洲地區成為智慧經濟體的潛力

儘管與世界其他地區一樣，中東和北非地區對智慧經濟工具的採用缺乏統一性和連貫性的策略，但這並沒有削弱該地區部分地區的前景，人工智慧的成長數字有可能達到2030年將達到3,200億美元。該地區已經在使用人工智慧來解決具體問題，包括中東和北非地區飲用水供應迅速減少。日益嚴重的水資源短缺是一個有據可查的問題，預計到2050年，中東和北非地區每年將額外需要250億立方公尺的水，這相當於65個海水淡化廠，其規模相當於世界上最大的沙烏地阿拉伯拉斯海爾海水淡化廠的規模。

目前，人工智慧被用來提高海水淡化過程的成本效益和能源效率。隨著時間的推移，預計人工智慧將更好地優化流程，降低其對環境的衝擊，並協助檢測潛在的基礎設施漏洞。

中東和北非地區的巨大優勢在於擁有廉價的電力和豐富的未使用土地，這兩者都是資料中心的關鍵投入。它應該更快地實現能源供應的綠色化，這反過來又會增強其自然優勢，從而形成一個更永續、成本更低的能源市場。其次，中東和北非地區需要採取更多措施來支持推動人工智慧以包容性和非偏見的方式發揮作用。

目前，大型語言學習 (LLM) 模型的熱門內容中只有 0.7%是阿拉伯語。2023年5月，阿布達比將其AI模型Falcon 40B開源，2023年7月，第一個支援阿拉伯語的LLM Jais發布，2024年3月，沙烏地阿拉伯開發者發布了專門使用阿拉伯語訓練的LLM Mulhem。

事實上，中東和北非地區是世界上一體化程度最低的地區之一，區域內貿易僅佔18%，因此若要成為智慧經濟體，市場規模大小就變得很重要，市場越大，該地區對投資者的吸引力就越大，中東和北非地區作為一個地區而不是零散地運作，使其更有可能開發出適合其需求的技術，石油資源豐富的國家擁有製定此類政策的資本和人才，但需要將這些作法推廣到整個地區。

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低軌衛星（LEO）衛星的使用正在達到一個拐點，極有可能改變未來的通訊方式，與傳統衛星相比，LEO 技術提供更快的通訊速度和更低的延遲，與傳統衛星相比，衛星本身體積更小、建造與發射成本也更低，預計在技術成熟下，製造成本將持續下降。

作者：Howie Su（產業分析師）

低軌衛星應用正日趨成熟

低軌衛星（LEO）衛星的使用正在達到一個拐點，極有可能改變未來的通訊方式，與傳統衛星相比，LEO 技術提供更快的通訊速度和更低的延遲，與傳統衛星相比，衛星本身體積更小、建造與發射成本也更低，預計在技術成熟下，製造成本將持續下降。

目前，數千顆第一代低地球軌道衛星已在軌道上運行，但新版本的衛星數量將更多，它們不會取代現有衛星，而是扮演支援角色，透過建立混合解決方案將基於地球上任何地方連線，提供衛星即服務。為掌握機會，產業中需要一套正確監管框架，為衛星業者提供一套統一規則，涵蓋從頻譜分配到清除太空碎片等方方面面。

未來五到十年，低地球軌道衛星的應用範圍將快速擴大，例如，第二代低地球軌道衛星將擁有更大的天線和衛星鏈路（直接在衛星之間傳輸資料），以提供比目前衛星快五倍的訊號，延遲時間縮短一半，地面站數量更少，這些升級將促使消費者採用，與各種商業應用程式的開發。

在業者部分，如 Amazon Kuiper 和 Telesat 等業者以及 Starlink 和 Eutelsat-OneWeb 等老牌公司計劃總共發射超過 45,000 顆新的 LEO 衛星；Google和 AT&T 聯合向 AST SpaceMobile 投資 1.55 億美元，資助專門與傳統衛星企業競爭的公司。

同時，BCG指出，各種應用正在出現，公司估計 15 個主要產業中至少會出現 35 種應用，從偏遠地區的衛星寬帶到汽車連接、災難應變、穿戴式醫療保健解決方案和 AR/VR 應用，到 2030 年，這些應用程式總共將創造高達 200 億美元的市場價值。而這些應用要能成功，至少需要幾種改進的技術，一是手機將需要不同類型的天線來適應新的衛星頻率，並需要更大的電池電量來支援向低地球軌道衛星傳輸更長距離訊號所增加的能源需求。

回歸理性：監管面的抉擇

當然，任何科技出現必伴隨法律規範，衛星監管已在 2023 年 ENISA 電信和數位基礎設施安全論壇和 2023 年世界無線電通訊大會等全球活動中進行了討論，但由於這些是全球應用，因此沒有任何單一機構譨監管整個產業；相反地，各國政府可能需要合作。如今，衛星通訊業者必須熟悉複雜的國家和國際法規網路，以確保獲得全球各個監管機構的服務許可證、地面設備與通訊站許可。

這種複雜性足以解釋為何只有兩家 LEO 參與者—Starlink 與 Eutelsat-OneWeb能夠實現全球規模的關鍵原因，兩國都與包括歐盟在內的國家和聯盟簽署了諒解備忘錄。即使簽署這些協議，一些國家出於對主權和網路安全的擔憂，對授予營運許可證持謹慎態度，截至 2023 年底，Starlink 服務僅在約 40 個國家/地區提供，而 Eutelsat-OneWeb 的覆蓋率約為一半，不過計劃於 2024 年有更多國家/地區開始提供該服務。

另外，數據主權也讓人頭痛，例如歐盟的《一般資料保護規範》（GDPR）、美國的《愛國者法案》，這種分散的政策為全球業者高度複雜性，並限制潛在的衛星通訊用途，特別影響到數據的搜集與使用時，業者可能面臨各種監管挑戰，台灣業者本身在衛星產業中也扮演關鍵角色，從晶片、天線、接受站、電源模組、功率放大器到各種零組件無役不與，因此在面對品牌廠拓展市場時，也應更了解法規面向風險。

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