Google母公司Alphabet公布最新財報後，雖然Google Cloud業務持續高速成長，但龐大的AI投資也讓公司首度出現單季現金流轉負（Cash Burn），引發市場對大型科技公司AI支出規模的憂慮。隨著微軟（Microsoft）、Meta及亞馬遜（Amazon）下周將陸續公布財報，投資人也開始關注，在AI競賽持續升溫下，各家科技巨頭是否都將面臨獲利與現金流遭資本支出侵蝕的壓力。記者黃仁杰／編譯

Google母公司Alphabet公布最新財報後，雖然Google Cloud業務持續高速成長，但龐大的AI投資也讓公司首度出現單季現金流轉負（Cash Burn），引發市場對大型科技公司AI支出規模的憂慮。隨著微軟（Microsoft）、Meta及亞馬遜（Amazon）下周將陸續公布財報，投資人也開始關注，在AI競賽持續升溫下，各家科技巨頭是否都將面臨獲利與現金流遭資本支出侵蝕的壓力。

[caption id="attachment_243298" align="aligncenter" width="1536"] 雖然Google Cloud業務持續高速成長，但龐大的AI投資也讓公司首度出現單季現金流轉負（圖／AI生成）[/caption]

Alphabet第二季自由現金流減少59億美元，創下公司有紀錄以來首次單季現金流轉負。這項結果出現在Google Cloud營收大幅成長82%、創下歷史最快增速的情況下，凸顯AI基礎建設投資已大幅提高企業資金需求。

Alphabet同時宣布，2026年將再增加150億美元資本支出，並預告2027年投資仍將持續成長，代表AI資料中心、晶片與運算基礎設施的投入仍未見高峰。

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市場認為，Alphabet的現金流表現反映AI正重新改變大型科技公司的財務結構。過去科技巨頭憑藉穩定的自由現金流即可支撐新技術投資，如今則必須持續投入鉅額資本，甚至仰賴舉債或發行股票籌措資金，以支應快速增加的AI基礎建設需求。

分析師預估，今年全球主要科技巨頭AI相關資本支出將突破7,000億美元，但現金流成長已逐漸跟不上投資速度。

其中，市場預估Alphabet與亞馬遜2026年都可能持續面臨現金流轉負；Meta自由現金流則可能年減95.7%，僅剩約18.5億美元；微軟截至明年6月底止的本會計年度，自由現金流預估約253.9億美元，不到上一年度587.4億美元的一半。

另一項衡量投資強度的重要指標——資本支出占營收比（Capex-to-Revenue Ratio）也將大幅攀升。市場預估，Meta將由35.9%提高至54.9%；Alphabet由23%升至41%；微軟由31%提高至45%；亞馬遜則由18%提升至25%，顯示企業正把愈來愈多營收重新投入AI建設。

Alphabet公布財報後，股價一度下跌約6%；Meta與亞馬遜同步下挫約3.5%，微軟則持平。市場擔心，其餘科技巨頭下周公布財報時，也可能進一步提高AI投資預算，但AI帶來的營收成長仍未追上資本支出增加的速度。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示，目前市場最大的風險仍是AI投資持續增加，尤其在微軟等企業運算資源仍供不應求的情況下，資本支出可能進一步擴大。未來投資人將更關注AI業務收入，是否足以追上資本支出、折舊及營運成本的成長速度。

除了資本支出外，Google Cloud近幾季的高速成長，也開始對競爭對手形成壓力。Alphabet表示，目前企業AI需求依然強勁，公司甚至計畫向其他資料中心業者租用更多運算資源，以滿足客戶需求，即使可能因此壓縮毛利率。

Google Cloud亮眼表現也獲得市場肯定。財報公布後，至少20家券商調升Alphabet目標價，中位數升至430美元，較最新收盤價仍有約26%的上漲空間。其中Citizens給出515美元目標價，TD Cowen則維持240美元，態度相對保守。

市場同時預估，美國最大雲端服務商亞馬遜AWS第二季營收將成長31%，高於前一季28.4%；Microsoft Azure則可望維持約40%的成長速度。不過，隨著Google Cloud持續擴大市占，加上Meta傳出正與Anthropic洽談租用AI算力，以及CoreWeave等AI雲端業者快速崛起，市場競爭也將更加激烈。

來源：路透社

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AI概念股走勢出現變化。摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，美國半導體類股近期走弱，顯示市場資金可能開始輪動，投資人有望將焦點從晶片股轉向AI超大規模雲端業者（Hyperscalers），以及消費性非必需品、運輸及生技等類股。記者黃仁杰／編譯

AI概念股走勢出現變化。摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，美國半導體類股近期走弱，顯示市場資金可能開始輪動，投資人有望將焦點從晶片股轉向AI超大規模雲端業者（Hyperscalers），以及消費性非必需品、運輸及生技等類股。

[caption id="attachment_231120" align="aligncenter" width="1536"] 摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，美國半導體類股近期走弱，顯示市場資金可能開始輪動，投資人有望將焦點從晶片股轉向AI超大規模雲端業者。（圖／AI生成）[/caption]

AI投資焦點可能轉向Hyperscalers

摩根士丹利指出，隨著AI產業發展進入下一階段，市場資金可能逐漸從半導體類股轉向大型雲端服務供應商。

所謂Hyperscalers，主要指大規模投資AI資料中心與雲端基礎建設的科技企業，包括Alphabet、Amazon、Meta等公司。

近年來，這些企業持續投入數十億美元擴建AI基礎設施，也帶動輝達（NVIDIA）等半導體供應鏈股價大幅上漲。

不過，摩根士丹利認為，目前市場仍缺乏足夠證據證明，AI產品所創造的收益已足以支撐如此龐大的資本支出。

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雲端巨頭或已度過股價低迷期

報告指出，未來一段時間大型科技公司可能會更加重視資本支出效率（Capex Discipline），而大型雲端業者股價先前已歷經一波修正，未來有機會重新受到市場青睞。

今年6月，Alphabet、Amazon及Meta等大型科技股普遍遭到市場拋售；相較之下，費城半導體指數（Philadelphia Semiconductor Index，SOX）單月仍上漲11%。

不過，近兩週費城半導體指數已回跌超過11%，而追蹤美股七大科技巨頭的Roundhill Magnificent Seven ETF則開始收復部分跌幅，反映市場資金輪動跡象。

降息預期升溫 有利資金輪動

摩根士丹利表示，美國市場近期下修聯準會（Fed）升息預期，加上國際油價回落，也成為推動市場資金自半導體類股轉向其他族群的重要因素。

除大型AI雲端業者外，摩根士丹利認為，消費性非必需品、運輸及生技相關類股，也有望受惠於本波資金輪動。

來源：路透社

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全球AI競賽持續升溫，各國政府正積極爭取大型科技企業投資AI基礎建設。其中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與印度總理莫迪（Narendra Modi）更親自出馬，透過高層會談與私人互動，吸引全球科技巨頭加碼投資AI資料中心、雲端運算及半導體產業。記者黃仁杰／編譯

全球AI競賽持續升溫，各國政府正積極爭取大型科技企業投資AI基礎建設。其中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與印度總理莫迪（Narendra Modi）更親自出馬，透過高層會談與私人互動，吸引全球科技巨頭加碼投資AI資料中心、雲端運算及半導體產業。

[caption id="attachment_230699" align="aligncenter" width="1536"] 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與印度總理莫迪（Narendra Modi）親自出馬，透過高層會談與私人互動，吸引全球科技巨頭加碼投資AI資料中心、雲端運算及半導體產業。（圖／AI生成）[/caption]

外界認為，在AI已成為國家競爭力關鍵的背景下，各國除了提供政策與租稅優惠，也開始由國家領導人親自扮演招商角色，希望在全球AI版圖中占據有利位置。

馬克宏力邀科技巨頭 促成軟銀法國AI資料中心計畫

法國近年積極發展AI基礎建設，馬克宏更親自與軟銀創辦人孫正義（Masayoshi Son）接觸，成功說服對方加碼投資法國AI資料中心。

根據軟銀今（2026）年5月公布的計畫，公司將於2031年前在法國建置3.1GW AI資料中心，作為法國75億歐元、總計5GW AI資料中心建設計畫的一部分。

孫正義透露，馬克宏在正式宣布投資案前數月便主動邀約會談，雙方也透過簡訊持續討論合作細節。

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馬克宏向軟銀強調，法國擁有大量核能發電，可提供穩定電力，同時承諾協助將原本規畫的2GW資料中心容量提升至3GW，最終促成投資案落地。

此外，今年6月七大工業國集團（G7）峰會期間，馬克宏也邀請多位AI企業領袖與各國元首共同參與午餐會。

出席人士包括OpenAI執行長Sam Altman、Anthropic執行長Dario Amodei、Google DeepMind執行長Demis Hassabis，以及法國AI新創Mistral AI、加拿大Cohere等多家AI企業代表。

莫迪積極招商 打造印度AI生態系

印度同樣加快AI布局。

莫迪今年在印度全球AI高峰會（Global AI Summit）接待多位美國科技企業高層，並成功吸引數千億美元AI相關投資承諾。

莫迪於開幕致詞表示，「印度不畏懼AI，印度在AI中看見機會，也看見未來」，並呼籲全球企業「在印度設計、在印度開發，服務全世界」。

目前印度尚未具備先進AI晶片製造能力，也沒有可與美國或中國頂尖模型競爭的大型基礎模型，因此政府正積極透過招商強化AI競爭力。

近一年來，微軟宣布在印度展開亞洲最大規模投資，協助建立AI基礎能力；Google也承諾投資150億美元，在印度打造美國以外最大的AI中心。

為吸引雲端服務業者建置AI資料中心，印度政府亦提供長期租稅優惠，希望加速大型資料中心落地。

半導體同步布局　吸引ASML、英特爾合作

除了AI資料中心外，印度也同步推動半導體製造。

今年5月莫迪訪問荷蘭期間，艾司摩爾（ASML）宣布將向印度塔塔電子（Tata Electronics）供應先進曝光機設備，支援當地300毫米晶圓廠建設。

另一方面，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）去年與莫迪會面後，也承諾未來將成為塔塔電子晶片的潛在客戶之一。

印度政府希望透過建立本土半導體供應鏈，降低對海外AI晶片及運算資源的依賴。

AI競賽已從企業競爭升級為國家競爭

分析人士指出，目前印度仍高度依賴國外AI模型及運算硬體，未來若再遇到出口管制等政策限制，AI發展恐受到影響。

此外，近期全球AI概念股大漲，但印度因缺乏大型AI企業而未能受惠，也凸顯吸引國際資本與技術的重要性。

市場認為，隨著AI逐漸成為下一波全球科技競爭核心，資料中心、半導體及AI基礎設施已從企業投資議題，升級為各國政府爭取產業競爭力的重要戰略資產，而國家領導人親自招商，也將成為未來AI競賽的新常態。

來源：CNBC

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AI投資熱潮持續擴大，市場資金開始從大型雲端服務商轉向半導體供應鏈。第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元，成為本波AI行情最大受惠者之一。根據統計，美光、英特爾及AMD目前已分別躍居美國科技企業市值排名第10、第11及第12名。記者黃仁杰／編譯

AI投資熱潮持續擴大，市場資金開始從大型雲端服務商轉向半導體供應鏈。第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元，成為本波AI行情最大受惠者之一。根據統計，美光、英特爾及AMD目前已分別躍居美國科技企業市值排名第10、第11及第12名。

[caption id="attachment_227485" align="aligncenter" width="1536"] 第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元。（圖／AI生成）[/caption]

雖然AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）仍是全球市值最高企業，且營收持續高速成長，但第二季股價僅上漲約15%，漲勢明顯不如其他半導體族群。

另一方面，四大AI雲端服務商表現則出現分歧。亞馬遜、Alphabet、Meta及微軟股價漲跌互見，其中Alphabet第二季上漲24%，Meta則下跌近2%，為四家公司中表現最弱。

Barclays分析師Anshul Gupta指出，市場資金正從AI超大規模雲端服務商轉向AI基礎設施供應商，投資人樂觀情緒已逐漸轉移至半導體產業，帶動晶片股出現強勁漲勢。

其中，美光成為第二季最大贏家之一。

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作為全球三大記憶體廠商之一，美光股價第二季大漲超過240%，市值增加約9200億美元。

公司日前公布最新財報，在AI記憶體價格大幅攀升帶動下，單季營收較去年同期成長逾四倍，毛利率也由一年前的39%大幅提升至84.9%，反映全球HBM及DRAM供不應求帶來強勁獲利能力。

英特爾同樣表現亮眼。

第二季股價上漲216%，市值增加約4800億美元。除了持續推動美國晶圓廠建設外，隨著AI運算逐步延伸至PC等終端裝置，也重新帶動CPU需求回溫，成為市場重新看好英特爾的重要因素。

AMD則受惠CPU及AI晶片業務成長，第二季股價接近三倍，市值增加約6150億美元。雖然AMD在AI GPU市場仍落後輝達，但市場仍看好其未來成長潛力。

市場分析認為，本季資金流向反映AI產業正進入新階段。

除了持續投資AI模型與GPU外，投資人開始關注資料中心建設帶來的整體供應鏈商機，包括記憶體、CPU、網路設備、封裝及各類半導體零組件，都有望同步受惠。

除了三大晶片廠外，其餘AI基礎設施供應商同樣大幅上漲。

網路晶片廠Marvell第二季股價上漲約200%；Arm股價也大漲134%。

追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF（SMH）第二季累計上漲71%，創下自2000年成立以來最佳單季表現。

分析人士指出，隨著全球AI資料中心資本支出持續擴大，市場投資焦點已逐步由單一GPU供應商擴展至整體AI半導體供應鏈，未來包括記憶體、CPU、網路晶片及先進封裝等領域，都可望持續受惠於AI基礎建設需求成長。

來源：CNBC

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AI投資熱潮持續擴大，市場資金開始從大型雲端服務商轉向半導體供應鏈。第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元，成為本波AI行情最大受惠者之一。記者黃仁杰／編譯

AI投資熱潮持續擴大，市場資金開始從大型雲端服務商轉向半導體供應鏈。第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元，成為本波AI行情最大受惠者之一。根據統計，美光、英特爾及AMD目前已分別躍居美國科技企業市值排名第10、第11及第12名。

[caption id="attachment_227485" align="aligncenter" width="1536"] 第二季以來，美光、英特爾及AMD股價全面飆升，三家公司合計市值增加約2兆美元。（圖／AI生成）[/caption]

雖然AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）仍是全球市值最高企業，且營收持續高速成長，但第二季股價僅上漲約15%，漲勢明顯不如其他半導體族群。

另一方面，四大AI雲端服務商表現則出現分歧。亞馬遜、Alphabet、Meta及微軟股價漲跌互見，其中Alphabet第二季上漲24%，Meta則下跌近2%，為四家公司中表現最弱。

Barclays分析師Anshul Gupta指出，市場資金正從AI超大規模雲端服務商（Hyperscaler）轉向AI基礎設施供應商，投資人樂觀情緒已逐漸轉移至半導體產業，帶動晶片股出現強勁漲勢。

其中，美光成為第二季最大贏家之一。

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作為全球三大記憶體廠商之一，美光股價第二季大漲超過240%，市值增加約9200億美元。

公司日前公布最新財報，在AI記憶體價格大幅攀升帶動下，單季營收較去年同期成長逾四倍，毛利率也由一年前的39%大幅提升至84.9%，反映全球HBM及DRAM供不應求帶來強勁獲利能力。

英特爾同樣表現亮眼。

第二季股價上漲216%，市值增加約4800億美元。除了持續推動美國晶圓廠建設外，隨著AI運算逐步延伸至PC等終端裝置，也重新帶動CPU需求回溫，成為市場重新看好英特爾的重要因素。

AMD則受惠CPU及AI晶片業務成長，第二季股價接近三倍，市值增加約6150億美元。雖然AMD在AI GPU市場仍落後輝達，但市場仍看好其未來成長潛力。

市場分析認為，本季資金流向反映AI產業正進入新階段。

除了持續投資AI模型與GPU外，投資人開始關注資料中心建設帶來的整體供應鏈商機，包括記憶體、CPU、網路設備、封裝及各類半導體零組件，都有望同步受惠。

除了三大晶片廠外，其餘AI基礎設施供應商同樣大幅上漲。

網路晶片廠Marvell第二季股價上漲約200%；Arm股價也大漲134%。追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF（SMH）第二季累計上漲71%，創下自2000年成立以來最佳單季表現。

分析人士指出，隨著全球AI資料中心資本支出持續擴大，市場投資焦點已逐步由單一GPU供應商擴展至整體AI半導體供應鏈，未來包括記憶體、CPU、網路晶片及先進封裝等領域，都可望持續受惠於AI基礎建設需求成長。

來源：CNBC

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Alphabet最新財報繳出亮眼成績，其中Google Cloud業績大幅成長，不僅超越市場預期，也重新改寫市場對科技巨頭AI投資回報的期待。隨著美國四大科技公司同步表態將持續加碼AI，今年整體AI資本支出預估將突破7000億美元，高於原先約6000億美元預期。記者黃仁杰／編譯

Alphabet最新財報繳出亮眼成績，其中Google Cloud業績大幅成長，不僅超越市場預期，也重新改寫市場對科技巨頭AI投資回報的期待。隨著美國四大科技公司同步表態將持續加碼AI，今年整體AI資本支出預估將突破7000億美元，高於原先約6000億美元預期。

[caption id="attachment_215559" align="aligncenter" width="2048"] Google Cloud業績大幅成長，不僅超越市場預期，也重新改寫市場對科技巨頭AI投資回報的期待。（圖／AI生成）[/caption]

財報公布後，Alphabet股價盤中大漲超過6%；相較之下，Meta股價重挫近10%，Amazon下跌約1%，Microsoft則下滑約3%，反映投資人開始更重視「AI投資是否真正帶來營收成長」。

從雲端業務表現來看，亞馬遜AWS與微軟Azure在第一季營收分別成長28%與40%，已屬不俗，但仍不及Google Cloud高達63%的成長幅度，不僅創下歷來最佳表現，也遠高於市場預估的50.1%。

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桑達爾·皮查伊表示，Google面向大型企業推出的AI工具，首次成為Google Cloud最主要的成長引擎，證明Alphabet多年在AI研究上的投入，已開始成功轉化為商業成果。

市場分析認為，Google正在快速搶下新一波企業雲端與AI運算需求，關鍵在於其AI平台能力與自研晶片優勢。Google目前已將自家AI晶片對外銷售，與輝達形成直接競爭，並吸引包括Anthropic等AI公司採用。

產業觀察指出，不少企業正將新工作負載（workloads）轉向Google，部分是首次採用雲端服務，也有既有客戶希望降低對單一雲端供應商依賴，轉向Google的資料分析與AI解決方案。

不過，AI運算需求快速爆發，也帶來產能瓶頸。皮查伊坦言，如果不是整體算力供應不足，Google Cloud成長幅度可能更高。

為解決供應問題，Alphabet同步上調資本支出，今年預估將投入1800億至1900億美元，比原先再增加50億美元，並預告2027年還將進一步大幅加碼。

業界人士指出，對大型雲端業者而言，當前最大風險不是投資太多，而是投資太少。誰若錯過這波AI基礎建設競賽，未來可能直接失去市場主導權。

來源：路透社

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對許多上班族來說，AI不再只是科技新聞，而是一個直接衝擊薪水與福利的現實威脅。隨著企業瘋狂投入人工智慧（AI），最新調查顯示，為了支付這些高額投資費用，很多公司竟然打算削減薪水、縮減福利，讓員工成了首當其衝的「犧牲品」。記者林育如／編譯

對許多上班族來說，AI不再只是科技新聞，而是一個直接衝擊薪水與福利的現實威脅。隨著企業瘋狂投入人工智慧（AI），最新調查顯示，為了支付這些高額投資費用，很多公司竟然打算削減薪水、縮減福利，讓員工成了首當其衝的「犧牲品」。

[caption id="attachment_210405" align="alignnone" width="850"] AI不再只是科技新聞，而是一個直接衝擊薪水與福利的現實威脅。（圖／AI生成）[/caption]

《Business Insider Taiwan》報導，ResumeBuilder.com調查了866位企業主管，結果發現超過一半的企業計畫在今年削薪，以填補AI導入成本。雖然企業希望藉AI提升效率與競爭力，但目前大多數企業還沒看到明顯回報。調查顯示，2025年上半年95%的企業尚未獲得可量化的收益。換句話說，上班族的薪水與福利，可能在AI投資帳單下首當其衝。

對員工而言，這波AI投資熱潮帶來的不只是薪資壓力，還有心理壓力與職涯焦慮。薪水凍結、獎金減少、福利縮減，甚至未來的升遷機會都可能受影響。專家建議，上班族要加強技能、提升不可替代性，才能在AI投資潮中保住自己的職涯籌碼。

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企業高層也感到壓力：董事會與投資者要求AI成為下一波競爭優勢，但成本卻高得嚇人。對很多企業來說，先「壓縮員工成本」再養AI，成了短期內的權宜之計。對員工而言，這意味著荷包可能被迫先讓位給科技投資，即便AI可能帶來長期成長。

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上班族感受到的，除了薪資縮水，還有對未來的不確定感：市場競爭變快、技能要求更高，工作保障也相對減少。專家提醒，短期內，AI的「燒錢效應」可能讓企業與員工之間的緊張加劇，而員工若不提升自身價值，很可能成為受影響最大的一群。

這場AI燒錢潮，正悄悄把企業的投資夢與上班族的薪資現實撞在一起。對許多人來說，未來幾年，能否在AI熱潮中保住薪水、福利與工作安心感，將成為最大的挑戰。

資料來源：Business Insider Taiwan、Business Insider

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韓國記憶體大廠SK海力士正評估成立專責人工智慧（AI）投資的單位。SK海力士27日表示，針對相關布局「仍在研議多項方案」，回應稍早媒體報導指出，該投資單位將設於美國。記者黃仁杰／編譯

韓國記憶體大廠SK海力士正評估成立專責人工智慧（AI）投資的單位。SK海力士27日表示，針對相關布局「仍在研議多項方案」，回應稍早媒體報導指出，該投資單位將設於美國。

[caption id="attachment_205573" align="aligncenter" width="1536"] 韓國記憶體大廠SK海力士正評估於美國成立專責人工智慧（AI）投資的單位。（圖／AI生成）[/caption]

SK海力士在提交監管文件中指出，正在考慮包括設立 AI 投資子公司在內的多種可能性，但尚未做出最終決定。該公司為輝達先進 AI 晶片的重要供應商，在高頻寬記憶體（HBM）領域具關鍵地位。

根據《每日經濟新聞》（Maeil Business Newspaper）報導，SK海力士計畫於美國設立子公司，負責管理 SK 集團旗下關係企業所持有、總規模約 10 兆韓元（約 69.2 億美元）的海外 AI 相關資產，其中包括對美國核能公司 TerraPower 的投資持股。

SK海力士並未進一步說明投資單位的設立時程與具體運作模式，僅重申相關方案仍在評估階段。

來源：路透社

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