資策會：AI伺服器需求大爆發 台灣供應鏈可望全面受惠

記者鄧天心／台北報導

資策會產業情報研究所（MIC）在9/8、9/9舉辦第38屆 MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》，今年論壇在8日特別聚焦「主權AI」議題，討論全球各國如何因應主權AI意識的崛起，不僅帶動資料中心市場快速成長，也替台灣產業開啟新商機。

所謂「主權AI」是各國為確保AI的關鍵資源與決策權能掌握在自己手中，並能在安全、經濟、文化語境上自主推展，除了積極加快政策制定，也同步發展符合在地資料規範的AI模型與生成式AI應用。

目前，美國、韓國、新加坡是最積極投入算力基礎建設的國家，歐盟總體投資額則僅次於美國；至於沙烏地阿拉伯和阿聯酋，則著重於資料治理與本地化應用，產業顧問魏傳虔指出，不同國家在主權AI硬體上的需求和資源條件各有差異，因而形成多元市場，台灣產業就能在這些不同的切入點找到利基，他也提醒，主權AI的熱潮正在改變未來資料中心的營運方式與架構，同時推動專攻AI算力租賃的新興雲端服務商（如NEO、GPU Cloud）快速崛起。

延伸閱讀：

3DIC先進封裝製造聯盟成立！台積電、日月光談在地化與協同作戰

各國布局主權AI算力是驅動全球伺服器市場成長的關鍵之一，資策會MIC表示，2025年全球伺服器市場為1,432萬台，成長5.6％，預估2026年全球伺服器市場為1,498萬台，成長4.5%，除了受惠於主權AI熱潮，雲端服務商、科技巨頭與Neo Cloud廠商皆加大採購AI伺服器、AI訓練與推論需求的成長影響，皆使得AI伺服器需求持續提升，2024年AI伺服器出貨占比約23%，預估2029年將接近四成，達38.4%。

關注不同類型AI伺服器的出貨占比，預估2025年AI伺服器占整體28.23%，中低階、客製化AI伺服器占23.3%、高階AI伺服器占4.93%，隨著AI推論需求未來幾年將只增不減，對中低階、客製化AI伺服器的需求勢必增長，預估2029年中低階、客製化AI伺服器出貨占比將達31.95%、高階AI伺服器占6.45%。

資策會MIC指出，主權AI熱潮促使AI資料中心轉變，產業顧問魏傳虔提出三大趨勢，一，各國部署高階算力的重點，聚焦在AI超級電腦與算力叢集，其中美國即為AI超級電腦算力的主要布局者。面對液冷、電源系統配置複雜度的提升，一體化監測架構已成為AI資料中心的標配。

二，AI晶片算力快速增長，以及機櫃密度持續升高，使得引進液冷技術成為AI資料中心的重要變化，並以直接晶片（DLC）為採用主流，散熱業者在既有液冷的架構之下，積極提升解熱能力；三，因應AI機櫃大量供電需求與減少電力轉換耗損，資料中心將換裝高壓直流（HDVC）設備，提升能源效率與整合綠電，且各區域積極發展散熱、電源設備供應在地化，正吸引歐洲、美國、亞洲龍頭企業積極布局。

除了AI資料中心型態的轉變，資策會MIC指出，主權AI熱潮將為臺廠帶來新商機，主要為全新型態的雲端服務商NEO/GPU Cloud正在崛起，NEO Cloud提供專為AI打造的AI算力租賃，在北美、歐洲與亞太區域各有25家以上的業者發展中。產業顧問魏傳虔表示，臺廠主導全球伺服器的供應，主要業者已取得大型雲端服務商的客製化訂單，不過新進或自有品牌業者較不易切入大型雲端服務商的供應鏈，使得NEO Cloud等AI新創與主權AI資料中心訂單成為新興戰場，部分地區缺乏液冷、電源在地供應，加上AI資料中心尤其需要從伺服器、機房到電力供應的系統整合能力，而臺灣具備完整的AI設備供應鏈，可搶攻新興資料中心區域市場。