史上最大可轉債！阿里巴巴募資32億美元 加速雲端國際擴張與電商布局

記者孫敬／編譯

中國電商巨頭阿里巴巴週四宣布，計畫發行價值32億美元的零息可轉換公司債（可轉債），以支持在國際市場的擴張，強化雲端運算業務。根據金融數據公司Dealogic的資料，這筆可轉債規模創下今年紀錄，超越了美國外送平台DoorDash在今年五月發行的27.5億美元可轉債。

阿里巴巴表示，這筆巨額資金中，有將近80%將用於擴建資料中心、技術升級，以及提升服務品質，以滿足日益成長的雲端解決方案需求，而剩餘的資金則會用於加強其全球電商業務的市場影響力與營運效率。

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根據外媒取得的條款清單，阿里巴巴本次發行的可轉債轉換溢價，將設定在美國上市股票價格的27.5%至32.5%之間，這筆債券將於2032年9月15日到期，並可轉換為在美國上市的股票。

阿里巴巴的港股股價週四上漲了2.3%，收在146.1港元，逆轉了盤中一度下跌2.6%的走勢，與恒生指數同步反彈。阿里巴巴今年以來股價表現強勁，港股與美股分別上漲了71.6%和71.1%，作為中國在人工智慧領域的巨額投資者之一，阿里巴巴承諾未來三年投入3800億人民幣（約533.8億美元） 於AI領域。

在上個月的財報會議上，執行長吳泳銘向分析師表示：「我們對AI的投資已開始產生實質成果，AI將為阿里巴巴帶來強勁成長，這條路徑越來越清晰。」阿里巴巴在今年7月時藉由可轉債獲得了15億美元、5月同樣方法再次拿到50億美元。

中國太平洋保險（China Pacific Insurance）也於週四宣布發行零息可轉債，目標籌資20億美元。

Dealogic 的數據顯示，今年亞太地區的可轉債發行總額已達到278億美元，略低於去年同期的287億美元，但仍創下三年來最強勁的表現。

資料來源：Reuters