AI建設2030年產值將衝破4500億美元 概念股將穩定成長？
記者鄧天心／綜合報導
全球科技巨頭的「AI軍備競賽」進入白熱化階段，不僅比技術，更比口袋深度，市場預估，包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Google母公司Alphabet以及Meta在內的四大超大規模雲端業者，今年將合計投入至少6250億美元（約合新台幣20兆元）用於新建資料中心與AI基礎設施，試圖在這場爭奪AI主導權的戰役中搶得先機。
微軟股價重挫警訊 燒錢換市佔未必穩賺
然而，分析師與投資人對於這些鉅額資本支出計畫能否轉化為實質獲利仍持保留態度，事實上，微軟(Microsoft)上週股價單日重挫11%，創下該科技巨頭自2020年3月以來最大的單日跌幅，財報顯示其Azure雲端運算部門（反映AI需求）營收成長放緩，加上今年加速資料中心支出的計畫，引發市場對「高支出、低回報」的擔憂。
這四大巨頭正在相互爭奪AI客戶，戰況膠著，對於不想在個股中押寶的投資人來說，直接投資這些科技巨頭或許不是參與AI基礎設施建設紅利的最佳途徑。
更多科技工作請上科技專區：https://techplus.1111.com.tw/
投資賣鏟子的人 鎖定數據中心與硬體商機
既然科技巨頭們不惜血本狂撒錢蓋廠，那麼負責蓋設備的業者勢必成為最大受惠者。對此，市場分析點名Global X數據中心與數位基礎設施ETF(代號：DTCR)，正是這波AI狂潮的絕佳標的。
DTCR的選股邏輯相當明確，專門鎖定營收至少有一半來自資料中心或通訊電塔的企業，其成分股結構可說是軟硬通吃，不僅包含擁有房地產優勢的數據中心與電塔REITs(不動產投資信託)，更納入了提供關鍵算力的伺服器、半導體與處理器製造商。
績效會說話，DTCR目前資產規模已達11億美元，光是2026年開春至今報酬率就達13.3%，過去一年漲幅更飆破41.3%，表現相當亮眼。
根據Grand View Research預估，全球資料中心建設產值將從2024年的2410億美元，一路狂飆至2030年的4560億美元，年複合成長率達11.8%。這意味著，無論最終是哪家科技巨頭稱霸AI戰場，這些負責鋪路、蓋樓的基礎設施業者，都將是這場競賽中穩賺不賠的贏家。
ETF雖穩健 但恐錯失爆發性飆股
儘管DTCR表現不俗，但投資顧問機構Motley Fool Stock Advisor團隊則提出不同觀點。該機構最新發布的「10檔最佳買進股票」名單中，並未包含DTCR。
分析師指出，雖然基礎設施ETF能分散風險，但若投資人追求的是如Netflix或Nvidia早期的爆發性成長（若在推薦時投資1000美元，至今價值分別超過44萬與113萬美元），則需更精準地挑選個股。Stock Advisor團隊強調，其推薦組合的歷史平均報酬率達914%，遠優於S&P 500指數的195%，建議投資人在跟風ETF之餘，仍應審慎評估個股的潛在爆發力。
延伸閱讀：
資料來源：yahoo finance
