群聯示警NAND供應至少4年難追上需求 SSD價格恐一路漲到2030年

記者黃仁杰／編譯

AI資料中心快速擴張，除了推升DRAM與HBM需求，儲存端的NAND Flash供應壓力也持續升高。群聯執行長潘健成示警，新增NAND產能所需時間遠比市場想像更長，從投資到真正進入量產，可能需要約4年，意味目前供不應求的情況短期內難以緩解，SSD價格也可能持續面臨上漲壓力。

潘健成表示，市場常認為記憶體價格上漲後，製造商只要快速增加資本支出，就能擴充產能，但實際上新增NAND產能並沒有這麼快。

他透露，近期與NAND製造商高層交流時，曾詢問從投資新產能到正式量產需要多久，自己原先估計約2年，但對方給出的答案是「4年」。

這也意味即使NAND廠現在開始積極擴產，新產能真正大量進入市場，可能仍需等到數年之後。

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在需求持續成長的情況下，群聯目前已開始建立「策略性庫存」，希望確保未來兩年能穩定供應企業級SSD給雲端服務供應商（CSP）與AI業者。

不過，由於市場需求遠高於目前供給成長速度，群聯也不打算一次大量釋出手中庫存，避免未來無法取得足夠NAND供應，進而影響與長期客戶之間的合作關係。

目前市場預估，NAND供應短缺可能至少再延續4年。若以2026年計算，供需吃緊情況可能一路延續至2030年前後，而在供應追不上需求的期間，NAND與SSD價格也可能持續維持高檔甚至進一步上漲。

AI正是這波需求成長的主要推手之一。

AI資料中心不只需要大量運算晶片與記憶體，也需要龐大的儲存容量。隨著生成式AI與Agentic AI應用增加，大量資料必須長期儲存在雲端，使企業級SSD需求快速成長。

相較部分AI與雲端業者可以調整DRAM規格，NAND儲存需求並沒有明顯下降，也反映儲存設備在AI基礎設施中的重要性持續提高。

群聯因此正加快企業級SSD與AI SSD產品布局，希望掌握AI儲存市場成長機會。

不過，即使NAND與SSD價格上漲，也不代表群聯毛利率能同步大幅提升，原因在於上游NAND採購成本同樣持續增加。群聯2026年第二季毛利率曾達到65.3%的歷史新高，但公司仍需面對原料成本上升帶來的壓力。

展望後續發展，群聯也正透過「Phison 3.0」調整營運策略，逐步降低對傳統NAND控制晶片與儲存模組業務的依賴，將更多資源投入AI Storage、Edge AI與AI平台。

隨著AI資料中心持續擴建，如果新增NAND產能真的需要長達4年才能落地，儲存供應鏈未來數年都可能維持偏緊狀態，企業級SSD也將成為繼HBM、DRAM之後，AI基礎設施另一個值得關注的供應瓶頸。

來源：wccftech