Google Cloud成AI最大贏家？科技巨頭AI支出將衝破7千億美元

記者黃仁杰／編譯

Alphabet最新財報繳出亮眼成績，其中Google Cloud業績大幅成長，不僅超越市場預期，也重新改寫市場對科技巨頭AI投資回報的期待。隨著美國四大科技公司同步表態將持續加碼AI，今年整體AI資本支出預估將突破7000億美元，高於原先約6000億美元預期。

財報公布後，Alphabet股價盤中大漲超過6%；相較之下，Meta股價重挫近10%，Amazon下跌約1%，Microsoft則下滑約3%，反映投資人開始更重視「AI投資是否真正帶來營收成長」。

從雲端業務表現來看，亞馬遜AWS與微軟Azure在第一季營收分別成長28%與40%，已屬不俗，但仍不及Google Cloud高達63%的成長幅度，不僅創下歷來最佳表現，也遠高於市場預估的50.1%。

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桑達爾·皮查伊表示，Google面向大型企業推出的AI工具，首次成為Google Cloud最主要的成長引擎，證明Alphabet多年在AI研究上的投入，已開始成功轉化為商業成果。

市場分析認為，Google正在快速搶下新一波企業雲端與AI運算需求，關鍵在於其AI平台能力與自研晶片優勢。Google目前已將自家AI晶片對外銷售，與輝達形成直接競爭，並吸引包括Anthropic等AI公司採用。

產業觀察指出，不少企業正將新工作負載（workloads）轉向Google，部分是首次採用雲端服務，也有既有客戶希望降低對單一雲端供應商依賴，轉向Google的資料分析與AI解決方案。

不過，AI運算需求快速爆發，也帶來產能瓶頸。皮查伊坦言，如果不是整體算力供應不足，Google Cloud成長幅度可能更高。

為解決供應問題，Alphabet同步上調資本支出，今年預估將投入1800億至1900億美元，比原先再增加50億美元，並預告2027年還將進一步大幅加碼。

業界人士指出，對大型雲端業者而言，當前最大風險不是投資太多，而是投資太少。誰若錯過這波AI基礎建設競賽，未來可能直接失去市場主導權。

來源：路透社