蘋果DRAM需求恐難靠長鑫解套 估吃下6.6%年底產能

記者黃仁杰／編譯

蘋果傳出希望將中國記憶體業者長鑫存儲（CXMT）納入供應鏈，至少用於中國市場相關的記憶體採購，希望增加與美光、三星、SK海力士及鎧俠等主要供應商議價時的籌碼。不過，長鑫目前產能已相當吃緊，即使持續擴產，短期內恐怕仍難完全滿足蘋果需求。

這項供應鏈合作近期也牽涉到美中科技角力，傳出川普政府可能把允許蘋果向長鑫存儲與長江存儲採購記憶體，作為與中國談判的一項籌碼。

但從供需來看，長鑫在2028年前都可能維持高度滿載。

長鑫年底月產能拚30萬片 另規畫5萬片HBM產能

長鑫目前正積極擴充DRAM產能，現階段月產能約20萬片晶圓，預計今年底提高至30萬片；此外，還將具備約每月5萬片、主要用於HBM的產能。

公司同時正在上海與合肥興建兩座新晶圓廠，未來整體月產能有望進一步提高至60萬片。若擴產順利，長鑫甚至可能在2030年前後於產量上超越美光。

不過，即使產能快速增加，蘋果的需求規模仍不小。

蘋果中國市場一年DRAM需求估達6億GB

蘋果在中國市場每年約有5,000萬支iPhone需求。

若以每支iPhone平均搭載12GB記憶體估算，單是中國市場相關的DRAM需求，一年就可能達到約6億GB。

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按照長鑫D1a／G4 DRAM製程、每平方毫米晶圓面積約可提供0.32Gb容量計算，蘋果這部分需求約相當於長鑫今年底產能的6.6%。

6.6%單看比例不算特別龐大，但真正的問題是長鑫目前幾乎沒有多少剩餘產能可以分配。

2027年前產能傳已被訂滿 利用率約95%

市場資訊顯示，長鑫目前產能直到2027年都已接近滿載，產能利用率約95%。

這代表即使蘋果希望向長鑫採購DRAM，也必須與其他客戶爭取有限的剩餘產能，短期內很難大幅提高採購比例。

對蘋果而言，長鑫因此更可能成為額外供應來源，而不是立即取代三星、SK海力士、美光等既有供應商。

2028年產量仍只能滿足中國約一半需求

供應缺口到了2028年可能依舊存在。

高盛預估，長鑫2028年的DRAM產量可能提高至100億GB，但同期中國整體需求可能達到約200億GB。

換句話說，即使長鑫持續大幅擴產，其產量仍可能只能滿足中國市場約一半需求。

在這種供需環境下，蘋果即使成功取得部分長鑫產能，也很難靠單一供應商改變整體記憶體採購結構。