史詩級IPO就要來了！傳SpaceX選定高盛主辦 「華爾街天團」紛紛護航

記者彭夢竺／編譯

隨著SpaceX公開招股說明書的時程步入倒數，根據知情人士透露，這家由馬斯克（Elon Musk）創辦的可回收火箭公司已選定高盛（Goldman Sachs）擔任本次歷史性首次公開募股（IPO）的主辦承銷商。

華爾街天團護航 高盛、摩根士丹利及小摩等巨頭入列

知情人士指出，在SpaceX的招股書中，高盛將名列主辦承銷商首位，緊隨其後的聯席主辦行包括摩根士丹利、美國銀行、花旗集團，以及摩根大通。目前SpaceX尚未對此報導作出即時回應。

SpaceX上個月已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交上市申請，最快將於週三正式對外公開招股書。

由於馬斯克在今年2月將SpaceX與其AI新創公司xAI合併，當時合併實體的估值已高達1.25兆美元，這場IPO預計將籌集創紀錄的巨額資金。

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打破美股歷史 AI與太空雙引擎衝刺資本市場

回顧美國證券交易所的歷史，僅有Facebook與阿里巴巴2家科技公司在美股上市首日交易結束時市值突破1000億美元。而上週在納斯達克掛牌的AI晶片製造商Cerebras首日表現亮眼，收盤市值約950億美元，為今年由AI貿易引領的巨型IPO熱潮敲響開門紅。

SpaceX目前正極力爭取在OpenAI與Anthropic等AI模型巨頭之前進入公開市場。這2家公司在私人投資市場的估值均已接近1兆美元，並同樣將目標瞄準最快在今年內上市。

走出官司陰霾 馬斯克複製16年前特斯拉上市陣容

對於馬斯克而言，這份備受矚目的招股書公開之際，正值他在與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律大戰中遭遇重挫幾天後。馬斯克在2024年提告奧特曼違反將OpenAI保持為非營利組織的承諾，但加州奧克蘭法院陪審團與法官於週一做出裁決，認定馬斯克提告時間已過法定追訴期。馬斯克對此批評該判決僅是「時程上的技術性問題」，並誓言提出上訴。

值得一提的是，這並非馬斯克首度與高盛深度合作。馬斯克上一次帶領旗下公司上市已是2010年的特斯拉（Tesla），當時同樣是由高盛領銜主辦，並由摩根士丹利、摩根大通與德意志銀行協同護航。這次SpaceX再度集結華爾街頂級投行，展現出勢在必得的制霸雄心。

資料來源：CNBC