【9/05台南場】AI財務規劃實戰班(在職班)第01期【在職班|符合資格全額補助】 – 國立臺南大學數位學習科技學系

訓練日期:2026-09-05
上課地點:台南市中西區樹林街二段33號
上課費用:學員負擔:1468元

課程介紹:

人工智慧(AI)技術迅速演進,已成為21世紀最深刻的科技典範轉移。自2022年底生成式AI掀起全球應用浪潮,AI技術快速滲透製造、金融、醫療、教育等各主要產業。依IDC(2023)推估,全球AI相關IT投資至2027年將達4,236億美元(CAGR 26.9%)。WEF《2025就業未來報告》指出,至2030年全球86%企業將因AI轉型,PwC(2025)研究更顯示具AI技能職位薪資溢價達56%,AI應用能力已成未來職場核心競爭力。
雲嘉南地區中小企業占比達88%以上,普遍面臨AI人才招募困難與導入門檻偏高之困境,501人以上大型企業主導76%的AI招聘需求,「人才虹吸效應」進一步加劇中小企業數位轉型人才缺口。除製造業外,金融服務、保險、會計、理財顧問及企業財務管理等領域,亦逐步導入生成式AI、智慧分析及自動化工具,以提升資料分析、財務規劃、客戶服務及決策支援效率。然而,多數中小企業及金融從業人員仍缺乏AI工具應用能力,亟需培育兼具財務專業與AI應用能力之跨域人才。
課程內容結合生成式AI、財務分析、資料視覺化、智能理財工具及實務案例應用,協助在職人員提升AI於財務規劃、投資分析、風險管理及企業財務決策等實務應用能力,強化職場競爭力,並協助企業加速AI導入及數位轉型,落實AI應用人才培育之政策目標。

課程內容:

 
  • AI財務規劃-現金流健診(6小時)-1.財務現況盤點與健診框架2.AI工具輔助收支分析與情境模擬3.現金流優化與債務管理規劃實作4.生命清單與藍圖繪製
  •  AI財務規劃-風險評估與保險(6小時)-1.生命藍圖與保險需求分析2.AI輔助缺口計算與保險商品選擇與試算3.保單健診實務與調整建議演練4.倫理與風險管理。
  • AI財務規劃-投資決策與資產配置(6小時)-1.主要投資工具特性與風險比較2.AI市場分析與智慧標的篩選3.投資組合模擬與回測實作
  • AI財務規劃-數位稅務&傳承規劃(6小時)-1.綜合所得-勞退自提與投資之稅務規劃2.遺贈稅務規劃實務與應用3.AI輔助節稅方案比較與試算4.四象限資產分配法與傳承
  • AI財務規劃-退休規劃與長期藍圖(6小時)-1.退休生活描繪及缺口試算2.AI蒙地卡羅情境模擬與風險分析3.10年財務規劃報告整合產出

備註:
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