任何單一機構都無法消滅比特幣網路?區塊鏈的次級品 — FTX 與無法被打敗的比特幣|專家論點【果殼】

圖片來源:flickr,CC BY-NC 2.0

很多人問我,怎麼看FTX事件?

我說,交易所打架,可能打死人,但比特幣沒人打的死。

比特幣很難被打死,比特幣最重要的一個特性是抗審查 ( Censorship Resistance),意思是讓政府關不掉、打不死。區塊鏈科技,讓比特幣關不掉,無法禁絕,中國/美國政府、任何單一機構都無法消滅比特幣網路。

因此,選擇跟比特幣共存,成為唯一,也是最佳策略。

反過來說,由單一機構發行、可以被關閉、操作甚至消失的就是次級品,FTX 交易所及其所發行的 FTT 代幣,就是套著區塊鏈技術外衣下的次級品。

FTX 創辦人暨執行長 Sam Bankman-Fried (SBF) 於 2017 年成立加密貨幣交易公司 Alameda Research 後,接著創辦數位資產交易平台 FTX。

FTX 交易所發行了平台幣 FTT Token,主要功能是折抵在 FTX 上的交易費用、作為合約抵押品以及增加保險額度。後期隨著時間發展,FTT 的用途變得更加廣泛。

隨著加密貨幣圈快速發展,FTX 的交易量急速上升,成為世界第二大加密貨幣交易所,僅次於幣安 (Binance),提供現貨、合約、衍生品、股權代幣等多元的產品線,連帶使得 FTX 發行的自家平台幣 FTT 的表現也相當亮眼,從 2021 年初的 5.78 美元,一路攀升到最高 80 美元,後來步入熊市,跌到 23 美元。

近日加密貨幣媒體《 CoinDesk 》獨家披露了Alameda Research 的財務狀況(截至 2022 年 6 月 30 日)

Alameda Research 的資產總額為 146 億美元,包括:

  • 36.6 億美元的解鎖 FTT(意味可以變現)
  • 21.6 億美元的 FTT 抵押品(當資不抵債時,會遭借款人拍賣清算)

Alameda Research 有 80 億美元負債,除了 74 億美元貸款,還包括 2.92 億美元鎖定的 FTT (意味無法交易)。

Alameda Research 資產負債表上的其他重要資產,包括:

  • 2.92 億美元的解鎖 SOL(SBF 主導發布 Solana 公鏈的原聲帶幣 SOL,Solana 號稱以太坊殺手)
  • 8.63 億美元的鎖定 SOL
  • 4100 萬美元的 SOL 抵押品
  • 20 億美元的股票投資。

其實公開消息面上,只透露了 FTX 的母公司 Alameda Research 的財務狀況(很糟糕,大多是都是憑空發行的 FTT,且許多未解鎖無法套現),但並未接露 FTX 本身的。不過光看 Alameda Research 自身財務,他把自己憑空創造出來的代幣,再拿去質押借錢。而有許多人指出,FTX 拿用戶的資金挪用,進行槓桿。

最後,整場風暴始於 Binance 創辦人 CZ 的一則 Twitter :

所有的市場恐懼、不確定性、猜忌一夕間爆發,FTX 正式遭全球用戶擠兌,將所有 FTX 的資產出金,短短兩天內,有高達 60 億美元的出金,也拖垮了 FTX 所有流動性,無力償還用戶的出金請求,並暫停所有加密貨幣錢包提款,所有已申請的鏈上提款請求遭到擱置,同時 FTT 代幣的市價,一路崩跌 90%,到不到 3 美元。

至此,大家發現到,一個全世界巨鱷交易所、一個不可一世的 FTT 平台幣,被一則 Twitter 打倒了,在一夕之間帝國崩塌。

這應證了,由單一機構發行代幣,可以被關閉、操作甚至消失的區塊鏈,是次級品。

記得一句話:

比特幣需要在好的交易所交易,或是在自己掌管的私鑰下,不依賴任何中心化機構。

無法好好掌管用戶資產,拿去亂槓桿的交易所,以及無法掌握自己的資產、私鑰的用戶,往往就是受傷最深,可能被淘汰的對象。

交易所是一時,比特幣是一世。


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